Créer du contenu en tant que conseiller financier ou planificateur financier peut être un moyen très effectif d'engager le dialogue avec votre public, de démontrer votre expertise et d'attirer des clients potentiels. Commençons par explorer les prestations spécifiques...
Conseillers : 15 idées de contenu qui attireront vos clients idéaux
Un concept que nous avons abordé précédemment en matière de création de contenu est de toujours commencer d'abord par les questions que se posent vos clients actuels. Nous avons comblé cela et fourni les étapes pour commencer avec la création de contenu et le...
Présentation de la nouvelle fonction de comparaison de scénarios
Comparez instantanément jusqu'à 5 scénarios à l'aide de tableaux et de graphiques. En tant que conseiller, vous savez déjà que la raison fondamentale de la création de plusieurs scénarios est d'illustrer l'impact qu'ils ont sur les résultats significatifs pour vos...
Qu’est-ce qui fait la qualité d’un logiciel de planification financière ?
Si vous êtes comme moi, lorsque vous évaluez un nouveau logiciel, vous recherchez des résultats spécifiques. Vous vous interrogez : « Comment ce logiciel va-t-il s’occuper de X ? Peut-il m’aider pour Y ?
Présentation du SnapShot : un rapport d’une page résumant ce que votre client apprécie le plus.
Transformer la manière dont les conseils financiers sont fournis. Avec Snap, vous avez toujours pu montrer à vos clients leur vie entière sur une seule page. Maintenant, vous pouvez créer la même expérience client grâce à notre nouvelle fonction de rapport, le...
Les conseillers et planificateurs financiers peuvent modéliser les changements de taux d’inclusion proposés pour les plus-values en capital
Comme tout le monde le sait déjà, les nouvelles règles fiscales relatives à l'inclusion des gains en capital devraient entrer en vigueur le 25 juin de cette année. Beaucoup d'entre vous, nous a-t-on dit, se rendent au bureau cette semaine sans savoir quoi montrer à...
Les conseillers et planificateurs financiers peuvent modéliser le nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, CELIAPP
Pour les personnes souhaitant épargner en vue de l'achat de leur premier logement, le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CELIAPP, offre des avantages substantiels. Le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour le premier...