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Augmentez vos actifs sous gestion et multipliez les recommandations

Un logiciel de planification financière transparent, facile à utiliser et très flexible pour les conseillers et planificateurs financiers canadiens.
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Recommandations automatisées en matière de mode de vie et de finances Présentez différentes options et optimisez les résultats pour vos clients grâce aux recommandations automatisées.

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Clients, partenaires et affiliations
  • CI Assante Wealth Management
  • Aligned Capital Partners
  • Sterling Mutuals
  • PPI
  • IA Private Wealth
  • Investment Planning Counsel
  • Libro Credit Union
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  • WFCU
  • SISIP Financial
  • Vermillion Credit Union
  • RGF Integrated Wealth Management
  • Swan Valley Credit Union
  • Money Coaches Canada
  • Integris
  • Access Credit Union
  • Duca
  • Mainstreet Credit Union
  • CI Direct Investing

Avant et après Snap Projections

AVANT

Temps perdu

Passez-vous votre temps à utiliser Excel ou des logiciels de planification financière lourds et compliqués à utiliser pour élaborer des plans financiers que personne ne lit jamais ? Vous faut-il des heures pour saisir les données et établir les projections ? Lorsque vous avez une question, devez-vous attendre plusieurs jours avant d’obtenir de l’aide pour pouvoir continuer ?

Des clients déroutés

Les calculs et les méthodes utilisés par votre logiciel actuel sont-ils transparents, vous permettant ainsi de présenter vos résultats à vos clients en toute confiance ? Êtes-vous en mesure de répondre rapidement à leurs questions ? Vos clients sont-ils déconcertés par des rapports longs et compliqués ? Aujourd’hui, les clients ne veulent plus de rapports complexes de plus de 50 pages.

Des clients potentiels peu intéressés

Avez-vous du mal à susciter l’intérêt de vos prospects parce que vous ne leur montrez pas la valeur ajoutée dès le premier rendez-vous ? Ne parvenez-vous pas à obtenir de précieuses recommandations de la part de vos clients idéaux parce qu’ils ne se sentent pas en confiance et ne s’identifient pas émotionnellement à leur plan ? Des prospects peu engagés signifient une stagnation de la croissance des actifs sous gestion.

APRÈS

Des heures économisées chaque semaine

Créez rapidement et efficacement des plans financiers optimisés et des scénarios hypothétiques grâce à notre logiciel de planification financière. Réduisez les tâches manuelles répétitives et enregistrez 5 à 10 heures par plan grâce à des optimisations automatisées et à une planification financière basée sur l’IA qui vous permet de garder le contrôle.

Mobilisation accrue des clients

Utilisez des diagrammes et des tableaux interactifs pour présenter facilement vos projections, vos choix et vos résultats. Adaptez le niveau de détails afin que vos clients restent intéressés sans être submergés. Fournissez à vos clients des rapports « SnapShot » d’une ou deux pages contenant des actions concrètes à mettre en œuvre. Répondez aux questions de vos clients en temps réel.

Croissance de vos actifs sous gestion

Générez facilement des recommandations de grande qualité à partir de vos proches. Offrez des résultats concrets et une valeur ajoutée que vos clients auront envie de partager. Utilisez le logiciel pour impressionner vos prospects en leur présentant des projections de qualité en seulement 5 à 10 minutes. Transformez davantage de prospects en clients et développez votre activité.

Demandez une démonstration ou commencez un essai gratuit

Découvrez comment augmenter la satisfaction de vos clients, enregistrer du temps et générer davantage de recommandations. Demandez dès aujourd’hui une démonstration de notre logiciel de planification financière ou s’inscrire pour un essai gratuit.

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Recommandations automatisées en matière de mode de vie et de finances

Recommandations automatisées en matière de mode de vie et de finances

Montrez plusieurs options et optimisez les résultats pour vos clients grâce à des recommandations automatisées en matière de mode de vie et de finances. Répondez instantanément et en toute transparence à des questions telles que « Quand devrais-je commencer à toucher ma pension du RPC ? » ou « Combien puis-je me permettre de dépenser à la retraite ? », tout en gardant le contrôle du plan.

Saisissez facilement les données manuellement ou utilisez le nouvel assistant d'importation IA de Snap pour qu'il s'en charge à votre place.

Simplifiez la saisie des données ou laissez le logiciel s'en charger à votre placeie et de finances

Saisissez facilement les données manuellement ou utilisez le nouvel assistant d’importation IA de Snap pour qu’il s’en charge à votre place. Solution innovante face aux API coûteuses ou aux intégrations qui ne fonctionnent pas toujours, vous pouvez importer des documents clients ou des plans à partir d’autres logiciels, puis fournir des instructions pour créer automatiquement votre première ébauche.

Compare Scenarios.

Comparez instantanément jusqu’à 5 scénarios sur une seule page

Comparez instantanément jusqu’à 5 scénarios à l’aide de tableaux et de graphiques personnalisables. Montrez à vos clients les options qui s’offrent à eux tout au long de leur vie et aidez-les à déterminer la meilleure voie à suivre.

tableau d'analyse des besoins en assurance vie

Montrez comment les besoins en assurance évoluent au fil du temps

Modélisez des exemples d’assurance vie, d’assurance contre les maladies graves et d’assurance invalidité existants ou proposés dans vos projections financières. Créez des rapports d’analyse des besoins en assurance personnalisés et percutants qui reflètent les conversations que vous avez avec vos clients.

Le rapport sommaire du plan.

Le rapport sommaire du plan financier d’une page

Créez facilement un instantané personnalisé d’une page ou exploitez-le comme résumé dans votre rapport financier complet. Créez instantanément des rapports professionnels, personnalisés et de marque avec des visuels et des graphiques conviviaux.
Module de dépenses pour une planification basée sur les objectifs

Module Dépenses de la planification basée sur les objectifs

Tirez parti de diagrammes et de présentations interactives améliorées pour éduquer vos clients et leur montrer sans ambiguïté comment le plan garantira la réalisation de leurs objectifs. Le nouveau module Dépenses offre une expérience de planification financière transparente et hautement personnalisable.
Presentez a vos clients leur vie entiere sur une suele page.

Présentez à vos clients leur vie entière sur une seule page

Effectuez des mises à jour rapides et des modifications en temps réel des projections de vos clients sur une seule page, sans passer par plusieurs onglets ou pages supplémentaires. Gagnez du temps, mobilisez davantage de clients et offrez de meilleurs conseils financiers.
Model historical investment returns

Effectuez des tests sous contrainte sur les projections et le rendement des placements

Effectuez des tests sous contrainte sur vos projections et le rendement des placements en appliquant des taux d’inflation et de rendement des placements historiques ou générés de manière aléatoire. Présentez un éventail de résultats potentiels, informez vos clients sur les risques liés à la continuité des rendements, et bien plus encore.

Ce que disent les conseillers financiers et les planificateurs au sujet de Snap Projections

«En tant que médecin devenu planificateur financier, je connais bien les frustrations et les mauvais résultats qui peuvent provenir d’un logiciel peu performant lorsque vous en avez besoin. Mon expérience avec Snap a été exactement le contraire. Même en tant que débutant, j’étais opérationnel après seulement un petit nombre de scénarios pratiques.»
Matt Poyner, Financial Planner

Matt Poyner
Planificateur financier

«Je peux vous assurer que le service client de Snap Projections est excellent. J’ai soumis une demande de consultation de cas et j’ai eu quelqu’un au téléphone dans les 15 minutes qui ont suivi pour y apporter une solution! Lorsque l’on soumet une demande d’assistance en ligne, on s’attend à ce que quelqu’un vous réponde dans un délai de deux jours ouvrables. Snap est très réactif.»
Kelsey Smart, CFP

Kelsey Smart, CFP
Directrice, Smart Investments

«Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance de tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés et j’ai bien dû en utiliser près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, car elle est rapide et efficace. Avec un autre fournisseur, par exemple, il fallait que j’organise des appels de soutien un jour à l’avance, mais avec Snap, j’aime vraiment pouvoir appeler et obtenir une aide sans délai.»
Margaret Richards, CFP

Margaret Richards, CFP
Richards Financial

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