Augmentez vos actifs sous gestion et multipliez les recommandations

Comparez instantanément jusqu’à 5 scénarios à l’aide de tableaux et de graphiques personnalisables. Montrez à vos clients les options qui s’offrent à eux tout au long de leur vie et aidez-les à déterminer la meilleure voie à suivre.

Créez facilement un instantané personnalisé d’une page ou exploitez-le comme résumé dans votre rapport financier complet. Créez instantanément des rapports professionnels, personnalisés et de marque avec des visuels et des graphiques conviviaux.

Tirez parti de diagrammes et de présentations interactives améliorées pour éduquer vos clients et leur montrer sans ambiguïté comment le plan garantira la réalisation de leurs objectifs. Le nouveau module Dépenses offre une expérience de planification financière transparente et hautement personnalisable.

Exécutez plusieurs scénarios en quelques minutes pour déterminer si l’objectif en matière de retraite de vos clients est sur ou sous-financé, et trouvez des moyens de le financer entièrement en ajustant l’âge de la retraite, les habitudes de dépenses ou l’épargne.

Effectuez des mises à jour rapides et des modifications en temps réel des projections de vos clients sur une seule page, sans passer par plusieurs onglets ou pages supplémentaires. Gagnez du temps, mobilisez davantage de clients et offrez de meilleurs conseils financiers.

Effectuez des tests sous contrainte sur vos projections et le rendement des placements en appliquant des taux d’inflation et de rendement des placements historiques ou générés de manière aléatoire. Présentez un éventail de résultats potentiels, informez vos clients sur les risques liés à la continuité des rendements, et bien plus encore.

Illustrez facilement leurs flux de liquidités, l’efficacité fiscale de divers comptes, les droits de succession, les polices d’assurance et les retraits à la retraite. Générez de meilleurs revenus avec le temps que vous avez gagné (ou profitez simplement de vacances plus longues).