Garanti pour augmenter la satisfaction de vos clients et vos recommandations
Advisor Professional
Caractéristiques professionnelles- Commencez votre essai gratuit
- NEW Comparer les scénarios : comparer instantanément jusqu’à 5 scénarios à l’aide de tableaux et de graphiques.
- Rapports : créez facilement un SnapShot d’une page ou un rapport financier complet
- Recommandations : Fournir instantanément des recommandations transparentes et personnalisées si les objectifs de retraite sont surfinancés ou sous-financés
- Planification de la retraite : fonctionnalité de décumulation et de réduction des actifs entièrement personnalisable pour une planification hautement personnalisée des revenus de retraite, de la succession et des impôts
- Préférence linguistique : le logiciel, le support personnalisé et les ressources disponibles pour la formation sont disponibles en anglais et en français
- Tests de résistance : Appliquer les scénarios historique ou randomisé à vos plansExtension
- Planification d’entreprise : Modélisation de plusieurs SPCC comprenant l’impôt sur les sociétés (T2), l’assurance vie, l’IMRTD, le cumul annuel, l’obligation indexée à rendement garanti, les options de disposition, etc.
- Clients/scénarios illimités
- Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
- Impôt sur le revenu (T1), REÉR/FERR/REÉR du conjoint, CRI/FRV, CÉLI, RRCD, RRPD/régimes de rente, flux de revenu imposable et non imposable personnalisé
- Planification de l’éducation (REÉÉ)
- Outil d’analyse des besoins en matière d’assurance vie (durée, entière, universelle) et des besoins de la vie
- Accès en ligne à partir de n’importe où
- Soutien téléphonique et par courriel individuel
- Options de configuration d’équipe avec partage de données
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- Options de configuration d’équipe avec partage de données
- Rapports et facturation personnalisés
- API
« Lorsque nous avons dû changer de logiciel, j’ai initialement essayé d’utiliser NaviPlanMD. Même pour moi, j’ai trouvé que l’apprentissage était déroutant. Quelques autres conseillers d’Assante nous avaient parlé de Snap; nous l’avons donc essayé et nous avons tout de suite trouvé qu’il était beaucoup plus facile à utiliser et à naviguer. Chaque fois que l’on a des questions, quelqu’un est là pour nous aider. C’était le jour et la nuit. L’utilisation de Snap a eu un impact majeur sur notre capacité à augmenter les revenus de nos clients existants, ainsi qu’à obtenir de nouveaux clients. »
Foire aux questions
Y a-t-il des frais supplémentaires pour les compléments?
Actuellement, les tests de stress sont le seul complément payé. Outre cette fonction facultative, il n’y a pas de frais supplémentaires dans le logiciel. Les tests de stress coûtent 9 $/mois (8 $/mois s’ils sont facturés annuellement) et ne sont facturés que pour les jours où ils sont actifs. Nous pouvons proposer des services supplémentaires en dehors de la plateforme moyennant un supplément, mais ces services ou compléments ne sont pas obligatoires et s’ajoutent simplement aux plans de base que nous proposons.
Ai-je besoin d’une démonstration avant mon essai gratuit?
Non, mais nous le recommandons fortement. Nous vous donnons une formation rapide pendant la démonstration afin que vous puissiez créer immédiatement des projections utiles pour vos clients.
Mes données sont-elles sécurisées?
Nous prenons la sécurité de vos données très au sérieux. Nous appliquons les normes industrielles et les meilleures pratiques en matière de sécurité des données et utilisons le chiffrement SSL (Secure Socket Layer). Il s’agit du chiffrement utilisé par les grandes banques.
Où mes données sont-elles stockées?
Nous utilisons une infrastructure de serveurs entièrement canadienne. Cela signifie que toutes les données stockées sur nos serveurs résident physiquement au Canada.
Puis-je modifier mon forfait?
Oui, vous pouvez surclasser ou déclasser votre forfait en tout temps.
Puis-je annuler mon abonnement?
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement en tout temps. Vous ne serez facturé que jusqu’à la fin de votre période de facturation actuelle et c’est tout.
Mon essai gratuit est-il offert avec toutes les fonctionnalités?
Absolument, vous avez un accès complet à toutes les fonctionnalités que nous proposons pendant votre essai gratuit.
Qu’est-ce que le partage de données?
Le partage de données vous permet de partager des projections avec vos collègues, ce qui rend le travail d’équipe plus efficace.
Qui utilise Snap Projections?
Snap est utilisé par des conseillers financiers, des planificateurs, des comptables et des gestionnaires de placements partout au Canada. Il s’agit de cabinets de conseil individuels ou d’équipes de conseil en gestion de patrimoine bien établies.
Qu’est-ce qu’une garantie de remboursement de 30 jours?
Il s’agit de notre garantie inégalée dans l’industrie. Si Snap ne vous convient pas pour quelque raison que ce soit, vous recevrez un remboursement intégral si vous annulez dans les 30 jours, sans questions.
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