Garanti pour augmenter la satisfaction de vos clients et vos recommandations

Économisez 16 % grâce à la facturation annuelle, soit deux mois de service gratuits chaque année!

“When we had to switch software, I initially tried to use NaviPlan®. Even for me, I found it was so confusing to learn. A few other Assante advisors had mentioned Snap, so we tried it, and instantly it was so much easier to use and navigate. Anytime you have questions, someone is there to help you. It was night and day. Using Snap has majorly impacted our ability to increase revenue from existing clients, as well as secure new ones.”

Justine Vanos

CFP®, HBA, Financial Planner, CI Assante Wealth Management

Foire aux questions

Y a-t-il des frais supplémentaires pour les compléments?

Actuellement, les tests de stress sont le seul complément payé. Outre cette fonction facultative, il n’y a pas de frais supplémentaires dans le logiciel. Les tests de stress coûtent 9 $/mois (8 $/mois s’ils sont facturés annuellement) et ne sont facturés que pour les jours où ils sont actifs. Nous pouvons proposer des services supplémentaires en dehors de la plateforme moyennant un supplément, mais ces services ou compléments ne sont pas obligatoires et s’ajoutent simplement aux plans de base que nous proposons.

Ai-je besoin d’une démonstration avant mon essai gratuit?

Non, mais nous le recommandons fortement. Nous vous donnons une formation rapide pendant la démonstration afin que vous puissiez créer immédiatement des projections utiles pour vos clients.

Mes données sont-elles sécurisées?

Nous prenons la sécurité de vos données très au sérieux. Nous appliquons les normes industrielles et les meilleures pratiques en matière de sécurité des données et utilisons le chiffrement SSL (Secure Socket Layer). Il s’agit du chiffrement utilisé par les grandes banques.

Où mes données sont-elles stockées?

Nous utilisons une infrastructure de serveurs entièrement canadienne. Cela signifie que toutes les données stockées sur nos serveurs résident physiquement au Canada.

Puis-je modifier mon forfait?

Oui, vous pouvez surclasser ou déclasser votre forfait en tout temps.

Puis-je annuler mon abonnement?

Oui, vous pouvez annuler votre abonnement en tout temps. Vous ne serez facturé que jusqu’à la fin de votre période de facturation actuelle et c’est tout.

Mon essai gratuit est-il offert avec toutes les fonctionnalités?

Absolument, vous avez un accès complet à toutes les fonctionnalités que nous proposons pendant votre essai gratuit.

Qu’est-ce que le partage de données?

Le partage de données vous permet de partager des projections avec vos collègues, ce qui rend le travail d’équipe plus efficace.

Qui utilise Snap Projections?

Snap est utilisé par des conseillers financiers, des planificateurs, des comptables et des gestionnaires de placements partout au Canada. Il s’agit de cabinets de conseil individuels ou d’équipes de conseil en gestion de patrimoine bien établies.

Qu’est-ce qu’une garantie de remboursement de 30 jours?

Il s’agit de notre garantie inégalée dans l’industrie. Si Snap ne vous convient pas pour quelque raison que ce soit, vous recevrez un remboursement intégral si vous annulez dans les 30 jours, sans questions.

Encore hésitant à vous inscrire pour un essai gratuit?

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