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98 % des conseillers qui s’inscrivent auprès de Snap Projections restent avec Snap Projections

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« En tant que médecin devenu planificateur financier, je connais bien les frustrations et les mauvais résultats qui peuvent provenir d’un logiciel peu performant lorsque vous en avez besoin. Mon expérience avec Snap a été exactement le contraire. Même en tant que débutant, j’étais opérationnel après seulement un petit nombre de scénarios pratiques. L’interface est si rapide et intuitive que je partage régulièrement mon écran avec les clients et je crée et ajuste de nouveaux scénarios à la volée. Ils l’adorent parce qu’ils peuvent voir en temps réel les résultats de différentes décisions. Il convient de noter que bon nombre de mes clients possèdent des sociétés et que le logiciel s’y intègre également de manière transparente.

Si le logiciel est impressionnant, l’assistance l’est peut-être encore plus. Chaque fois que j’ai eu une question à laquelle je n’ai pas pu répondre en consultant le très pratique centre d’assistance, j’ai simplement envoyé une remarque à l’équipe Snap depuis le logiciel. Je ne me souviens pas avoir attendu plus d’une heure pour obtenir une réponse qui a résolu mon problème de manière réfléchie et approfondie. Ce logiciel est une ressource incroyable, en particulier pour ceux d’entre nous qui sont relativement nouveaux dans le monde de la planification financière. »

Matt Poyner, Financial Planner

Matt Poyner
Planificateur financier

« Je peux vous assurer que le service client de Snap Projections est excellent. J’ai soumis une demande de consultation de cas et j’ai eu quelqu’un au téléphone dans les 15 minutes qui ont suivi pour y apporter une solution! Lorsque l’on soumet une demande d’assistance en ligne, on s’attend à ce que quelqu’un vous réponde dans un délai de deux jours ouvrables. Or, Snap est très réactif. »

Kelsey Smart, CFP

Kelsey Smart, CFP
Directrice, Smart Investments

« Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance de tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés et j’ai bien dû en utiliser près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, car elle est rapide et efficace. Avec un autre fournisseur, par exemple, il fallait que j’organise des appels de soutien un jour à l’avance, mais avec Snap, j’aime vraiment pouvoir appeler et obtenir une aide sans délai. »

Margaret Richards, CFP

Margaret Richards, CFP
Richards Financial

« Les projections Snap sont incroyables. Le suivi et les offres d’assistance sont formidables. J’ai passé trois mois à me casser la tête sur deux plans de revenus complexes. Je me suis inscrit à Snap et j’ai maintenant des projections concises et faciles à lire pour mes clients, ce qui me prend moins d’une heure pour chacune d’entre elles! »
Margaret Richards, CFP

David Cooke, CLU
Directeur, David Cooke Conseillers en gestion de patrimoine

« Snap s’est avéré être un logiciel de planification de la retraite plus performant et plus sophistiqué que celui que nous utilisions, sans être trop complexe à comprendre. Nous l’utilisons également pour les clients potentiels. Nous leur montrons que nous disposons d’un logiciel sophistiqué et que nous pouvons leur présenter la manière la plus efficace sur le plan fiscal de disposer de leurs fonds; nous sommes en mesure de tout modifier sous leurs yeux.

Cela m’a même aidé à concrétiser mon plan de succession avec ma fille, car elle a pris en charge la préparation et la présentation des plans de retraite à mes clients, qui se sentent très à l’aise de savoir que leurs plans sont entre de bonnes mains. »

Margaret Richards, CFP

Ted Vanos, CFP, CAFA
Conseiller principal en planification financière, Gestion de capital Assante

« Nous avons d’abord été attirés par la facilité d’utilisation de Snap Projections. Nous avons notamment apprécié la facilité d’intégration des actifs personnels et des actifs de sociétés dans un ensemble cohérent de projections financières et de retraite pour nos clients. Snap est également très efficace pour présenter à nos clients différents scénarios hypothétiques sur le vif, que ce soit en personne ou dans le cadre d’une réunion virtuelle.

Snap a considérablement a permis à notre équipe de fidéliser ses clients, de se positionner et de démontrer la valeur de ses conseils. Dans de nombreux cas, nous avons fourni des projections à des clients potentiels qui, par la suite, ont décidé de devenir nos clients. Si vous êtes un conseiller qui accorde de l’importance à son temps et que vous recherchez une plateforme efficace de planification financière, vous seriez bien mal avisé de ne pas opter pour Snap Projections. »

Margaret Richards, CFP

Eric Thomson
Planificateur financier principal, Thomson Financial Partners, Gestion de capital Assante

« SnapProjections est un outil incroyablement intuitif pour le conseiller qui croit qu’un plan financier est un processus vital et évolutif, et non un plan de 50 pages que ses clients n’utiliseront jamais.

Vous pouvez vous asseoir avec vos clients et prendre un bon départ sur un plan financier en une courte session de 15 minutes, ou vous pouvez comparer une douzaine de scénarios différents, changer les paramètres à la volée et répondre à pratiquement toutes les questions hypothétiques que vos clients peuvent avoir. Ce logiciel a changé la façon dont j’exerce mon métier. »

Margaret Richards, CFP

Dave Wilder
Fondateur de Wilder Wealth, Investia Financial Services Inc.

« À partir de 2018, une équipe de conseillers en patrimoine (nous les appelons des « Coaches ») de Libro Credit Union a entamé le processus de recherche d’un partenaire logiciel de planification financière pour remplacer notre fournisseur de longue date. Compte tenu de l’évolution de la complexité et des subtilités de la planification financière, nous avons constaté que notre logiciel existant était chronophage, comportait des lacunes et était difficile à utiliser. Nous étions à la recherche d’une solution capable de prendre en charge une myriade de cas complexes, tout en facilitant un flux de travail facile et intuitif pour le Coach.

Pour Libro, la planification financière ne se limite pas à l’actif, au passif et au compte de résultat. Un plan financier adéquat contribue de manière positive au bien-être émotionnel et mental. Nous voulions un outil qui facilite la discussion et qui n’oblige pas le Coach à se perdre dans les détails. Dans l’idéal, notre nouveau logiciel devait prendre des décisions intuitives et effectuer des mises à jour cohérentes au fil du plan, sans qu’il soit nécessaire de les rechercher manuellement. Après une analyse minutieuse de quatre fournisseurs potentiels, Snap Projections s’est distingué par sa présentation claire et concise, sa capacité à se développer et à évoluer en ligne, et son utilisation intuitive.

Notre investissement dans le déploiement de Snap Projections a été le bon choix pour notre équipe d’investissement et d’assurance agréée. Depuis l’adoption de la solution, il y a un an, nous avons constaté une meilleure mobilisation de notre personnel, une approche plus holistique de la planification, et nous avons connu du succès dans de nombreux segments de marché où la planification n’était pas fournie auparavant. »

Margaret Richards, CFP

Paul McQueen, CFA, CFP, CIM, RIS
Vice-président, Gestion de patrimoine / Coach, Libro Credit Union

« Snap Projections vous permet d’effectuer des projections de planification de revenus en toute simplicité pour vos clients. Le temps nécessaire à la configuration d’un client dans d’autres outils fait qu’il est difficile de justifier la mise en œuvre de ce processus pour tous les clients. Snap vous permet de faire des projections de revenus en quelques minutes et peut donc être utilisé à grande échelle. »
Margaret Richards, CFP

Sherry Blamey, CFP, CIM, FCSI
Directrice, Groupe de la clientèle privée et conseillère en placement, HollisWealth, une division de l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc.

« La possibilité de pouvoir modifier les données sous le regard du client est ce que j’apprécie le plus à propos de Snap Projections. La saisie des données est simple et il est facile de fournir aux clients un rapport pertinent après avoir travaillé ensemble sur Snap Projections.

Vous pouvez constater que les développeurs de Snap travaillent en étroite collaboration avec les conseillers pour leur permettre d’offrir à leurs clients une bonne compréhension de leur situation globale en matière de retraite et de succession. »

Margaret Richards, CFP

John Booth, CPA, CA, CFDS, CFP
Conseiller financier principal, Aldershot Financial Group | Aligned Capital Partners

« Être capable de présenter plusieurs scénarios est ce que j’aime le plus à propos de Snap Projections. La facilité d’utilisation me permet de présenter divers scénarios en direct, et ce, devant les clients.

De plus, comme je suis très portée sur l’analyse, j’aime pouvoir tout voir et, dans la plupart des programmes, une grande partie des données sont cachées et vous vous perdez en essayant de trouver les données d’entrée ou d’expliquer les données de sortie. »

Margaret Richards, CFP

Wendy Kellar, CLU, CHS, CEA, B.A.A.
Conseillère financière, Freedom 55 Financial

« Les clients adorent voir mes présentations en direct sur Snap. Je peux évoquer la fiscalité, voir l’impôt total durant leur vie ainsi que tout impôt sur la succession. Nous pouvons apporter des modifications (lancer des “programmes de désinscription”) et comparer les scénarios ensemble, à la volée.

La courbe d’apprentissage est bien meilleure que celle des autres programmes, qui sont trop complexes. Vos ingénieurs ont vraiment fait un effort supplémentaire pour nous simplifier l’utilisation de ce logiciel sans en limiter les fonctionnalités. »

Margaret Richards, CFP

Mike Turlock, CFP
Conseiller financier, Turlock Wealth Management / conseiller en planification des investissements

« Avec Snap Projections, il est facile pour les clients de comprendre en quoi mes conseils s’inscrivent dans leur plan financier.

C’est important, car les plans sont au cœur de ma relation avec les clients. Les clients comprennent réellement ce qui leur est proposé et ils en parlent autour d’eux, ce qui est absolument essentiel pour générer des recommandations. »

Margaret Richards, CFP

Garth Broughton, B. Comm. CFP FMA
Planificateur financier agréé, Desjardins Sécurité financière Investissement Inc.

« Passer à Snap a été l’une des décisions les plus judicieuses que j’ai prises. Il m’a fallu un certain temps pour prendre la décision, mais je suis heureux de l’avoir fait.

Je gagne des heures chaque semaine dans la configuration des feuilles de calcul, et mes clients ont une grande confiance dans les résultats et adorent la production. »

Margaret Richards, CFP

Trevor Van Nest, Licence en commerce. (avec mention), CFP
Propriétaire/Coach financier, Niagara Region Money Coaches

Vous voulez une démo en direct?

Découvrez gratuitement et sans engagement les fonctionnalités de Snap Projections. Si cela vous convient, nous vous proposerons une période d’essai afin que vous puissiez tester Snap.

« Snap Projections est beaucoup plus puissant que ce à quoi je m’attendais. Je peux consolider les actifs, ajouter/supprimer des actifs, modéliser le revenu de la rente, modifier les dépenses après impôts au fil des ans, copier et comparer des scénarios.

C’est un outil vraiment puissant – je l’utiliserai comme base pour tous mes clients. J’en suis tellement satisfaite! »

Margaret Richards, CFP

Christine Lang, B. Écon., CPA, CGA, CCS
Présidente et conseillère principale, Lang Financial Consulting & Wealth Solutions Ltd.

« Snap démontre instantanément la valeur de mes services à mes clients.

Je suis en mesure de montrer la valeur que je crée en investissant les actifs de mes clients d’une manière ciblée, en mettant en évidence les problèmes liés à l’assurance et en identifiant les problèmes potentiels de succession, de flux de liquidités et d’endettement.

Il répond rapidement aux questions que se posent les clients : où en suis-je aujourd’hui et que dois-je faire pour être en mesure de réaliser ce que je souhaite? Aurai-je suffisamment de fonds pour prendre ma retraite? »

Margaret Richards, CFP

Marie DeLauretis, Licence en commerce, CFP, CFDS
DeLauretis Wealth Management Inc / DFS Investments Inc.

« J’ai essayé de nombreux logiciels de planification financière au cours des 20 dernières années. Je voulais un logiciel de planification financière qui fournisse des résultats précis et significatifs tout en étant convivial.

Snap Projections est le premier logiciel que j’ai vu qui offre ces attributs pour m’aider, moi et mon équipe, à gérer mon entreprise de planification financière. Je suis très satisfait de l’utilisation de Snap. »

Margaret Richards, CFP

Cam Forer, CFP
Conseiller en planification des investissements

« Je peux créer un plan quelques minutes avant une réunion avec un client, y travailler de manière interactive avec lui pendant une heure environ et livrer ce plan dans sa boîte aux lettres électronique alors qu’il est en train de quitter mon bureau pour rentrer chez lui.

Je n’ai jamais pensé que cela était possible en raison des limites du programme que j’utilisais avant Snap. »

Margaret Richards, CFP

Mark Orr, CPA, CA, CFP, CIM
Conseiller financier principal, Aldershot Financial Group | Aligned Capital Partners

« J’ai beaucoup apprécié mon expérience avec Snap. Et je dis bien “beaucoup apprécié”. En fait, j’apprécie davantage mon travail de planification financière en utilisant Snap qu’auparavant!

Il me permet de me concentrer rapidement sur ce qui est important, et de perdre moins de temps avec des détails techniques qui ne sont pas vraiment utiles.

Snap me fait gagner énormément de temps entre l’élaboration des scénarios et les révisions. De toute évidence, vous avez passé du temps avec les planificateurs pour parvenir à ce résultat optimal. »

Margaret Richards, CFP

Graham Bodel, CFA
Directeur, Chalten Fee-Only Advisors

« J’ai été impliquée dans le développement de Snap Projections dès les premiers jours. J’ai été encouragée par la réponse de Pawel et de son équipe aux défis particuliers que nous avons rencontrés lors de son utilisation.

Nous avons été en mesure de prendre en compte et de modéliser la diversité des situations de nos clients, qu’il s’agisse d’un simple emploi, de régimes de retraite à prestations définies ou de portefeuilles complexes de biens immobiliers locatifs détenus à titre personnel et d’actifs d’entreprise à utiliser dans le cadre de la modélisation des flux de liquidités liés à la retraite.

Snap Projections répond à toutes les questions que nous lui avons posées jusqu’à présent en matière de modélisation des flux de liquidités. Il explique très bien les rouages essentiels de la planification financière que la plupart des autres logiciels de projections financières ignorent complètement : que dois-je faire aujourd’hui et à l’avenir pour m’assurer que je dispose d’un flux de liquidités nécessaire au bon fonctionnement de mon ménage?

Enfin, Snap est très facile à utiliser. »

Margaret Richards, CFP

Lenore J. Davis, MA, CFP, RFP
Associée principale, Dixon, Davis & Company, présidente de l’Institute of Advanced Financial Planners (IAFP)

« J’apprécie particulièrement la capacité de Snap Projections à fournir des projections rapides et efficaces pour déterminer la viabilité financière à long terme et l’impact des stratégies d’allocation de liquidités à court terme.

La capacité du programme à calculer les valeurs successorales après impôt et à spécifier les stratégies de dépenses et d’épargne sur une base annuelle permet de déterminer quels comportements/stratégies augmentent et diminuent la valeur du patrimoine à long terme, après impôt.

Je suis favorablement convaincu par la fonctionnalité actuelle du programme et je suis impatient de travailler avec Pawel et son équipe de Snap Projections sur des améliorations encore plus sophistiquées. »

Margaret Richards, CFP

James B. F. Cripps, CFA, DP, CFP
Planificateur financier principal, Vancouver Financial Planning Consultants

« Jusqu’à présent, Snap Projections a réduit le temps que je consacre à l’élaboration des projections en matière de retraite à environ un quart (ou moins) du temps que je passais avec FP Solutions de CCH. Il fournit exactement ce dont j’ai besoin pour mes clients.

Je m’assois avec mes clients et je leur présente leurs plans dans Snap, soit en personne, soit en ligne. J’apporte ensuite des changements avec eux pour qu’ils puissent voir les impacts de leurs décisions, comme la possibilité de prendre leur retraite plus tôt ou d’avoir un revenu plus élevé à la retraite. À partir de là, nous nous mettons d’accord sur la forme que devrait prendre leur plan final. L’effet que cela a sur le client est incroyable!

Snap me permet de passer plus de temps à aider mes clients à aller de l’avant, plutôt que de me consacrer aux tâches administratives. Cela nous permettra également de suivre les progrès annuels.

Je ne regrette absolument pas d’être passée à Snap. »

Margaret Richards, CFP

Diane Dekanic, MBA, CFP, RFP
Présidente, Financial Health Management

« Snap me permet de mieux servir mes clients en me donnant la possibilité d’effectuer des analyses de revenus de retraite de manière efficace et rentable.

Grâce à la saisie simplifiée des données et aux modèles de rapports pratiques de Snap, je peux facilement offrir plus de services de planification à un plus grand nombre de clients. »

Margaret Richards, CFP

Michael Berton, CFP, RFP, CLU, CHS
Planificateur financier principal, Gestion financière Assante ltée

« Snap Projections est un nouvel outil puissant et important dans notre pratique de planification financière.

Nous avions l’habitude d’utiliser divers logiciels de planification financière pour réaliser des projections de revenus de retraite pour nos clients. Il s’agissait d’un processus qui prenait du temps et qui nécessitait l’élaboration d’un rapport final. Aujourd’hui, il suffit de quelques minutes pour élaborer une projection présentée dans un rapport unique et cohérent, agrémenté de diagrammes en couleur.

Au cours d’une réunion avec un client, nous pouvons modifier diverses données pour démontrer (en temps réel) l’effet du changement sur son avenir : revenu, avoir net, impôt, valeur successorale.

La courbe d’apprentissage de ce logiciel est très douce. Un planificateur peut devenir compétent en un jour ou deux, selon l’usage qu’il en fait. L’accès à l’assistance technique, lorsqu’elle s’est révélée nécessaire, a été remarquable. »

Margaret Richards, CFP

Kelly Baker
Représentante inscrite, Manuvie valeurs mobilières inc.

« Avec d’autres logiciels de planification financière, vous devez continuer à creuser pour trouver les chiffres. Parfois, vous n’arrivez pas à trouver quelque chose et cela vous fait paraître peu professionnel devant le client.

Snap est extrêmement transparent, de sorte que vous vous sentez toujours en contrôle et que vous êtes moins susceptible de faire des erreurs.

C’est notre outil n° 1 en termes de prise de conscience et de consolidation de l’activité. »

Margaret Richards, CFP

Justin P., CIM, CFP, FCSI
Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement, 6 principales banques canadiennes, Gestion privée de patrimoine

« Ma réunion avec le client s’est très bien déroulée. Snap est très efficace dans les présentations interactives aux clients.

Les clients sont heureux d’examiner les projections de manière interactive et nous pouvons apporter des changements à la volée. »

Margaret Richards, CFP

Dan Brassard
Conseiller en placement, Vanta Group

« Snap Projections est un excellent outil pour la planification financière. Il est très intuitif, facile à naviguer et flexible en ce qui concerne les scénarios que vous pouvez créer.

Plus important encore, Snap donne à mes clients l’occasion de regarder vers l’avenir avec confiance. Répondre à toute question ou explorer les possibilités financières est devenu un jeu d’enfant! »

Margaret Richards, CFP

Vitaliy Milentyev, CFA
Président, Cornerstone Investment Counsel

« J’aime vraiment les projections Snap. Il est très facile à utiliser et fournit une analyse suffisamment détaillée à mes clients.

Mes clients le trouvent intuitif et facile à comprendre, et peuvent rapidement déterminer s’ils sont sur la bonne voie ou s’ils doivent faire des ajustements.

Leur équipe est très réactive et il est très agréable de travailler avec elle. »

Margaret Richards, CFP

Brant Taylor, CFP, RFP, CLU, CEA, BBA
Planificateur financier principal, Gestion financière Assante ltée

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