98 % des conseillers qui s’inscrivent auprès de Snap Projections restent avec Snap Projections
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Si le logiciel est impressionnant, l’assistance l’est peut-être encore plus. Chaque fois que j’ai eu une question à laquelle je n’ai pas pu répondre en consultant le très pratique centre d’assistance, j’ai simplement envoyé une remarque à l’équipe Snap depuis le logiciel. Je ne me souviens pas avoir attendu plus d’une heure pour obtenir une réponse qui a résolu mon problème de manière réfléchie et approfondie. Ce logiciel est une ressource incroyable, en particulier pour ceux d’entre nous qui sont relativement nouveaux dans le monde de la planification financière. »
Matt Poyner
Planificateur financier
« Mon expérience à l’utilisation de Snap a été fantastique. C’est le meilleur logiciel que notre équipe ait jamais mis en place.
Au final, les clients veulent savoir si leurs buts sont réalisables et ce que cela implique en termes de flux de trésorerie, de patrimoine et de patrimoine, et Snap leur apporte des réponses claires. Il permet de fournir des conseils solides en matière d’impôts, de stratégies de retrait et bien plus encore, tout en offrant une tranquillité d’esprit aux clients.
L’équipe Snap est exceptionnelle, compétente et toujours prête à offrir de l’aide pour modéliser des situations complexes. Je tiens à remercier tout particulièrement Steve et Leigh. Les ressources, les webinaires et l’assistance font de cet outil un 10 sur 10 pour développer votre activité. »
Avis sur un logiciel tiers (Capterra)
Publié par Chase G. le 3 mars 2026
« Je peux vous assurer que le service client de Snap Projections est excellent. J’ai soumis une demande de consultation de cas et j’ai eu quelqu’un au téléphone dans les 15 minutes qui ont suivi pour y apporter une solution! Lorsque l’on soumet une demande d’assistance en ligne, on s’attend à ce que quelqu’un vous réponde dans un délai de deux jours ouvrables. Or, Snap est très réactif. »
Kelsey Smart, CFP
Directrice, Smart Investments
« Snap est excellent !
Facile à prendre en main, facile à utiliser, facile de comparer différents scénarios ! J’adore le nouveau outil d’optimisation qui a été récemment ajouté ! Je n’ai plus rien à redire maintenant que cet outil a été intégré au logiciel. Avant, j’avais l’impression qu’il manquait quelque chose.
Les modules d’aide vous guident à travers les différentes fonctionnalités et, si vous ne trouvez pas la solution que vous cherchez, l’équipe d’assistance de SNAP est excellente.
J’émettrais une recommandation (et j’ai d’ailleurs déjà recommandé) pour Snap à mes collègues. »
Avis sur un logiciel tiers (Capterra)
Publié par Leony D. le 9 juin 2026
« Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance de tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés et j’ai bien dû en utiliser près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, car elle est rapide et efficace. Avec un autre fournisseur, par exemple, il fallait que j’organise des appels de soutien un jour à l’avance, mais avec Snap, j’aime vraiment pouvoir appeler et obtenir une aide sans délai. »
Margaret Richards, CFP
Richards Financial
« Je préfère utiliser Snap Projections pour mes plans financiers, car Snap est facilement personnalisable et simple à utiliser, ce qui m’aide à gérer les plans financiers de nombreux clients.
J’apprécie particulièrement les pages de planification qui me permettent de voir rapidement l’ensemble des informations, et le niveau d’assistance lorsque j’ai une question est constant et exceptionnel. Les sorties sont également d’excellente qualité, ce qui aide les clients à comprendre leur situation plus facilement qu’avec certains autres logiciels. »
Avis sur un logiciel tiers (SoftwareAdvice)
Publié par Michael B. le 11 mars 2026
David Cooke, CLU
Directeur, David Cooke Conseillers en gestion de patrimoine
« Leur service client est véritablement sans égal. On peut toujours compter sur une réponse très rapide lorsqu’on a des questions ou qu’on se retrouve dans des situations où l’on ne sait pas comment modéliser tel ou tel aspect. Leur équipe expérimentée comprend notre activité et nos besoins. »
Avis sur un logiciel tiers (SoftwareAdvice)
Publié par Warren L. le 22 juillet 2025
Cela m’a même aidé à concrétiser mon plan de succession avec ma fille, car elle a pris en charge la préparation et la présentation des plans de retraite à mes clients, qui se sentent très à l’aise de savoir que leurs plans sont entre de bonnes mains. »
Ted Vanos, CFP, CAFA
Conseiller principal en planification financière, Gestion de capital Assante
« L’équipe de soutien est exceptionnelle : elle se montre toujours réactive et serviable lorsque nous avons besoin d’aide pour présenter des scénarios à nos clients. La comparaison de scénarios et l’analyse des besoins en assurance se sont révélées être d’excellents outils pour aider nos clients à mieux comprendre leur situation. »
Avis sur un logiciel tiers (SoftwareAdvice)
Publié par Elyse H. le 2 avril 2025
Snap a considérablement a permis à notre équipe de fidéliser ses clients, de se positionner et de démontrer la valeur de ses conseils. Dans de nombreux cas, nous avons fourni des projections à des clients potentiels qui, par la suite, ont décidé de devenir nos clients. Si vous êtes un conseiller qui accorde de l’importance à son temps et que vous recherchez une plateforme efficace de planification financière, vous seriez bien mal avisé de ne pas opter pour Snap Projections. »
Eric Thomson
Planificateur financier principal, Thomson Financial Partners, Gestion de capital Assante
« J’ai intégré cela au cœur même de notre approche en matière de service client et d’interaction avec nos clients. Chaque client reçoit un rapport. »
Avis sur un logiciel tiers (SoftwareAdvice)
Publié par Brad M. le 18 mars 2025
Vous pouvez vous asseoir avec vos clients et prendre un bon départ sur un plan financier en une courte session de 15 minutes, ou vous pouvez comparer une douzaine de scénarios différents, changer les paramètres à la volée et répondre à pratiquement toutes les questions hypothétiques que vos clients peuvent avoir. Ce logiciel a changé la façon dont j’exerce mon métier. »
Dave Wilder
Fondateur de Wilder Wealth, Investia Financial Services Inc.
« Une transparence totale sur l’origine des chiffres. Comme je gère de nombreuses variables différentes dans la vie de mes clients, j’ai besoin de comprendre comment la modification d’une variable affectera les autres. D’excellents tutoriels et une formation continue. Une amélioration constante.
Les mêmes collaborateurs sont présents depuis de nombreuses années, ce qui me montre qu’ils sont heureux et bien traités. Ce sont ces mêmes personnes qui répondent personnellement à leurs courriels. Chez Snap, on ne se sent jamais comme un simple numéro. Il est facile et rapide de saisir des événements ponctuels pour une année donnée, comme des voyages au début de la retraite, des travaux de rénovation ou des prélèvements sur un prêt hypothécaire inversé. On peut ajuster le taux de rendement attendu du portefeuille année par année si on le souhaite, ou définir une moyenne à vie. »
Avis sur un logiciel tiers (SoftwareAdvice)
Publié par Glory G. le 17 mars 2025
Pour Libro, la planification financière ne se limite pas à l’actif, au passif et au compte de résultat. Un plan financier adéquat contribue de manière positive au bien-être émotionnel et mental. Nous voulions un outil qui facilite la discussion et qui n’oblige pas le Coach à se perdre dans les détails. Dans l’idéal, notre nouveau logiciel devait prendre des décisions intuitives et effectuer des mises à jour cohérentes au fil du plan, sans qu’il soit nécessaire de les rechercher manuellement. Après une analyse minutieuse de quatre fournisseurs potentiels, Snap Projections s’est distingué par sa présentation claire et concise, sa capacité à se développer et à évoluer en ligne, et son utilisation intuitive.
Notre investissement dans le déploiement de Snap Projections a été le bon choix pour notre équipe d’investissement et d’assurance agréée. Depuis l’adoption de la solution, il y a un an, nous avons constaté une meilleure mobilisation de notre personnel, une approche plus holistique de la planification, et nous avons connu du succès dans de nombreux segments de marché où la planification n’était pas fournie auparavant. »
Paul McQueen, CFA, CFP, CIM, RIS
Vice-président, Gestion de patrimoine / Coach, Libro Credit Union
« Si je devais choisir ce que j’apprécie le plus chez Snap Projections, ce serait leur service d’assistance. Apprendre à utiliser un nouveau logiciel peut être un peu fastidieux, mais j’adore le fait qu’ils proposent un flux de saisie des données très logique, qui permet ensuite de calculer et de générer cette immense page de planification remplie de chiffres.
Pendant que vous vous familiarisez avec le logiciel, leur formidable équipe de soutien vous guide pas à pas, quel que soit ce que vous cherchez à faire. Ce sont mes préférés !
Snap me permet de partir des informations sur mes clients ou prospects pour créer un superbe rapport à leur remettre. J’adore pouvoir proposer un document approfondi et analytique aux clients qui accordent de l’importance à chaque chiffre, ou bien le simplifier en un aperçu pour ceux qui préfèrent une vue d’ensemble. J’adore le choix de pages couverture. J’adore la flexibilité offerte par la comparaison de plusieurs scénarios, il y a tellement de détails ! »
Avis sur un logiciel tiers (Capterra)
Publié par Shari H. le 7 janvier 2025
Sherry Blamey, CFP, CIM, FCSI
Directrice, Groupe de la clientèle privée et conseillère en placement, HollisWealth, une division de l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc.
« Très convivial, et si jamais je rencontre un problème, l’équipe de soutien est très serviable et réactive. Honnêtement, je n’ai rien trouvé qui ne me plaise pas. Il a répondu à tous mes plans. J’apprécie vraiment d’utiliser Snap Projections. Il fait exactement ce dont j’ai besoin et, lorsque je rencontre une difficulté, il suffit d’appuyer sur le bouton de l’équipe de soutien pour être mis en relation avec un interlocuteur presque instantanément. »
Avis sur un logiciel tiers (Capterra)
Publié par Richard B. le 13 novembre 2024
Vous pouvez constater que les développeurs de Snap travaillent en étroite collaboration avec les conseillers pour leur permettre d’offrir à leurs clients une bonne compréhension de leur situation globale en matière de retraite et de succession. »
John Booth, CPA, CA, CFDS, CFP
Conseiller financier principal, Aldershot Financial Group | Aligned Capital Partners
« J’apprécie la réactivité de Snap vis-à-vis de ses clients. L’entreprise sollicite constamment des retours d’expérience et met à jour son logiciel pour en tenir compte. Je n’ai jamais travaillé avec une entreprise de logiciels qui s’intéresse autant à ce que ses clients ont à dire. C’est très rafraîchissant. »
Avis sur un logiciel tiers (SoftwareAdvice)
Publié par Brenda H. le 1er novembre 2024
De plus, comme je suis très portée sur l’analyse, j’aime pouvoir tout voir et, dans la plupart des programmes, une grande partie des données sont cachées et vous vous perdez en essayant de trouver les données d’entrée ou d’expliquer les données de sortie. »
Wendy Kellar, CLU, CHS, CEA, B.A.A.
Conseillère financière, Freedom 55 Financial
« J’utilise Snap depuis près d’un an maintenant, et basculer de mon précédent logiciel vers celui-ci a été l’une des meilleures décisions que j’ai prises. Snap me permet de créer des plans rapidement et efficacement, ce qui me permet de les présenter à mes clients de manière claire et accessible.
Les graphiques et les chiffres aident les clients à saisir facilement l’impact de leurs décisions, et nous pouvons explorer sans effort tous les scénarios hypothétiques qu’ils demandent. J’apprécie particulièrement les rapports et graphiques personnalisables destinés aux clients, qui sont faciles à comprendre et ne sont pas trop chargés. Le rapport « Snapshot » et l’outil de comparaison de scénarios ont considérablement amélioré mes services de planification sans requérir de temps supplémentaire pour la préparation. »
Avis sur un logiciel tiers (Capterra)
Publié par Chris S. le 28 octobre 2024
La courbe d’apprentissage est bien meilleure que celle des autres programmes, qui sont trop complexes. Vos ingénieurs ont vraiment fait un effort supplémentaire pour nous simplifier l’utilisation de ce logiciel sans en limiter les fonctionnalités. »
Mike Turlock, CFP
Conseiller financier, Turlock Wealth Management / conseiller en planification des investissements
« Snap est le meilleur logiciel de planification du marché, car il explore en profondeur tous les détails nécessaires à l’élaboration d’un plan solide, mais surtout, il est facile à comprendre pour le client (et le conseiller). C’est cette combinaison entre facilité de compréhension et rigueur de la planification qui permet à Snap de se démarquer.
Nous l’utilisons depuis de nombreuses années et les mises à jour régulières, la réactivité du service client et la facilité d’utilisation lui permettent de devancer ses concurrents (que nous avons également testés). »
Avis sur un logiciel tiers (Capterra)
Publié par Adam B. le 30 août 2024
« Avec Snap Projections, il est facile pour les clients de comprendre en quoi mes conseils s’inscrivent dans leur plan financier.
C’est important, car les plans sont au cœur de ma relation avec les clients. Les clients comprennent réellement ce qui leur est proposé et ils en parlent autour d’eux, ce qui est absolument essentiel pour générer des recommandations. »
Garth Broughton, B. Comm. CFP FMA
Planificateur financier agréé, Desjardins Sécurité financière Investissement Inc.
« L’équipe de soutien de Snap Projections s’est vraiment surpassée pour répondre à toutes mes questions, qu’elles soient importantes ou non. J’apprécie énormément leur disponibilité à organiser des sessions individuelles pour répondre à mes questions. Si les conseillers préfèrent se tourner vers des ressources en ligne pour obtenir de l’aide, le centre d’aide de Snap Projections contient toutes les solutions.
Je suis vraiment impressionné par les fonctionnalités du logiciel Snap Projections. Cela m’a vraiment aidé à gagner la confiance de mes clients tout au long du processus de planification. Je peux désormais offrir davantage de valeur ajoutée à mes clients tout en leur apportant la tranquillité d’esprit qu’ils méritent. »
Avis sur un logiciel tiers (Capterra)
Publié par Kevin G. le 21 mars 2024
Je gagne des heures chaque semaine dans la configuration des feuilles de calcul, et mes clients ont une grande confiance dans les résultats et adorent la production. »
Trevor Van Nest, Licence en commerce. (avec mention), CFP
Propriétaire/Coach financier, Niagara Region Money Coaches
« Un élément fondamental pour notre entreprise.
Le service client est exceptionnel et, comme il s’agit d’une entreprise canadienne et non d’une grande multinationale, on peut vraiment voir ses recommandations intégrées au logiciel. Je n’ai rien à redire sur ce logiciel. Il est génial ! Nous l’utilisons quotidiennement et il nous apporte une grande valeur ajoutée. »
Avis sur un logiciel tiers (Capterra)
Publié par Marc S. le 11 mars 2024
Vous voulez une démo en direct?
Découvrez gratuitement et sans engagement les fonctionnalités de Snap Projections. Si cela vous convient, nous vous proposerons une période d’essai afin que vous puissiez tester Snap.
C’est un outil vraiment puissant – je l’utiliserai comme base pour tous mes clients. J’en suis tellement satisfaite! »
Christine Lang, B. Écon., CPA, CGA, CCS
Présidente et conseillère principale, Lang Financial Consulting & Wealth Solutions Ltd.
Je suis en mesure de montrer la valeur que je crée en investissant les actifs de mes clients d’une manière ciblée, en mettant en évidence les problèmes liés à l’assurance et en identifiant les problèmes potentiels de succession, de flux de liquidités et d’endettement.
Il répond rapidement aux questions que se posent les clients : où en suis-je aujourd’hui et que dois-je faire pour être en mesure de réaliser ce que je souhaite? Aurai-je suffisamment de fonds pour prendre ma retraite? »
Marie DeLauretis, Licence en commerce, CFP, CFDS
DeLauretis Wealth Management Inc / DFS Investments Inc.
Snap Projections est le premier logiciel que j’ai vu qui offre ces attributs pour m’aider, moi et mon équipe, à gérer mon entreprise de planification financière. Je suis très satisfait de l’utilisation de Snap. »
Cam Forer, CFP
Conseiller en planification des investissements
Je n’ai jamais pensé que cela était possible en raison des limites du programme que j’utilisais avant Snap. »
Mark Orr, CPA, CA, CFP, CIM
Conseiller financier principal, Aldershot Financial Group | Aligned Capital Partners
Il me permet de me concentrer rapidement sur ce qui est important, et de perdre moins de temps avec des détails techniques qui ne sont pas vraiment utiles.
Snap me fait gagner énormément de temps entre l’élaboration des scénarios et les révisions. De toute évidence, vous avez passé du temps avec les planificateurs pour parvenir à ce résultat optimal. »
Graham Bodel, CFA
Directeur, Chalten Fee-Only Advisors
Nous avons été en mesure de prendre en compte et de modéliser la diversité des situations de nos clients, qu’il s’agisse d’un simple emploi, de régimes de retraite à prestations définies ou de portefeuilles complexes de biens immobiliers locatifs détenus à titre personnel et d’actifs d’entreprise à utiliser dans le cadre de la modélisation des flux de liquidités liés à la retraite.
Snap Projections répond à toutes les questions que nous lui avons posées jusqu’à présent en matière de modélisation des flux de liquidités. Il explique très bien les rouages essentiels de la planification financière que la plupart des autres logiciels de projections financières ignorent complètement : que dois-je faire aujourd’hui et à l’avenir pour m’assurer que je dispose d’un flux de liquidités nécessaire au bon fonctionnement de mon ménage?
Enfin, Snap est très facile à utiliser. »
Lenore J. Davis, MA, CFP, RFP
Associée principale, Dixon, Davis & Company, présidente de l’Institute of Advanced Financial Planners (IAFP)
La capacité du programme à calculer les valeurs successorales après impôt et à spécifier les stratégies de dépenses et d’épargne sur une base annuelle permet de déterminer quels comportements/stratégies augmentent et diminuent la valeur du patrimoine à long terme, après impôt.
Je suis favorablement convaincu par la fonctionnalité actuelle du programme et je suis impatient de travailler avec Pawel et son équipe de Snap Projections sur des améliorations encore plus sophistiquées. »
James B. F. Cripps, CFA, DP, CFP
Planificateur financier principal, Vancouver Financial Planning Consultants
Je m’assois avec mes clients et je leur présente leurs plans dans Snap, soit en personne, soit en ligne. J’apporte ensuite des changements avec eux pour qu’ils puissent voir les impacts de leurs décisions, comme la possibilité de prendre leur retraite plus tôt ou d’avoir un revenu plus élevé à la retraite. À partir de là, nous nous mettons d’accord sur la forme que devrait prendre leur plan final. L’effet que cela a sur le client est incroyable!
Snap me permet de passer plus de temps à aider mes clients à aller de l’avant, plutôt que de me consacrer aux tâches administratives. Cela nous permettra également de suivre les progrès annuels.
Je ne regrette absolument pas d’être passée à Snap. »
Diane Dekanic, MBA, CFP, RFP
Présidente, Financial Health Management
Grâce à la saisie simplifiée des données et aux modèles de rapports pratiques de Snap, je peux facilement offrir plus de services de planification à un plus grand nombre de clients. »
Michael Berton, CFP, RFP, CLU, CHS
Planificateur financier principal, Gestion financière Assante ltée
Nous avions l’habitude d’utiliser divers logiciels de planification financière pour réaliser des projections de revenus de retraite pour nos clients. Il s’agissait d’un processus qui prenait du temps et qui nécessitait l’élaboration d’un rapport final. Aujourd’hui, il suffit de quelques minutes pour élaborer une projection présentée dans un rapport unique et cohérent, agrémenté de diagrammes en couleur.
Au cours d’une réunion avec un client, nous pouvons modifier diverses données pour démontrer (en temps réel) l’effet du changement sur son avenir : revenu, avoir net, impôt, valeur successorale.
La courbe d’apprentissage de ce logiciel est très douce. Un planificateur peut devenir compétent en un jour ou deux, selon l’usage qu’il en fait. L’accès à l’assistance technique, lorsqu’elle s’est révélée nécessaire, a été remarquable. »
Kelly Baker
Représentante inscrite, Manuvie valeurs mobilières inc.
Snap est extrêmement transparent, de sorte que vous vous sentez toujours en contrôle et que vous êtes moins susceptible de faire des erreurs.
C’est notre outil n° 1 en termes de prise de conscience et de consolidation de l’activité. »
Justin P., CIM, CFP, FCSI
Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement, 6 principales banques canadiennes, Gestion privée de patrimoine
Les clients sont heureux d’examiner les projections de manière interactive et nous pouvons apporter des changements à la volée. »
Dan Brassard
Conseiller en placement, Vanta Group
Plus important encore, Snap donne à mes clients l’occasion de regarder vers l’avenir avec confiance. Répondre à toute question ou explorer les possibilités financières est devenu un jeu d’enfant! »
Vitaliy Milentyev, CFA
Président, Cornerstone Investment Counsel
Mes clients le trouvent intuitif et facile à comprendre, et peuvent rapidement déterminer s’ils sont sur la bonne voie ou s’ils doivent faire des ajustements.
Leur équipe est très réactive et il est très agréable de travailler avec elle. »
Brant Taylor, CFP, RFP, CLU, CEA, BBA
Planificateur financier principal, Gestion financière Assante ltée
