98 % des conseillers qui s’inscrivent auprès de Snap Projections restent avec Snap Projections
Si le logiciel est impressionnant, l’assistance l’est peut-être encore plus. Chaque fois que j’ai eu une question à laquelle je n’ai pas pu répondre en consultant le très pratique centre d’assistance, j’ai simplement envoyé une remarque à l’équipe Snap depuis le logiciel. Je ne me souviens pas avoir attendu plus d’une heure pour obtenir une réponse qui a résolu mon problème de manière réfléchie et approfondie. Ce logiciel est une ressource incroyable, en particulier pour ceux d’entre nous qui sont relativement nouveaux dans le monde de la planification financière. »
Matt Poyner
Planificateur financier
« Je peux vous assurer que le service client de Snap Projections est excellent. J’ai soumis une demande de consultation de cas et j’ai eu quelqu’un au téléphone dans les 15 minutes qui ont suivi pour y apporter une solution! Lorsque l’on soumet une demande d’assistance en ligne, on s’attend à ce que quelqu’un vous réponde dans un délai de deux jours ouvrables. Or, Snap est très réactif. »
Kelsey Smart, CFP
Directrice, Smart Investments
« Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance de tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés et j’ai bien dû en utiliser près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, car elle est rapide et efficace. Avec un autre fournisseur, par exemple, il fallait que j’organise des appels de soutien un jour à l’avance, mais avec Snap, j’aime vraiment pouvoir appeler et obtenir une aide sans délai. »
Margaret Richards, CFP
Richards Financial
David Cooke, CLU
Directeur, David Cooke Conseillers en gestion de patrimoine
Cela m’a même aidé à concrétiser mon plan de succession avec ma fille, car elle a pris en charge la préparation et la présentation des plans de retraite à mes clients, qui se sentent très à l’aise de savoir que leurs plans sont entre de bonnes mains. »
Ted Vanos, CFP, CAFA
Conseiller principal en planification financière, Gestion de capital Assante
Snap a considérablement a permis à notre équipe de fidéliser ses clients, de se positionner et de démontrer la valeur de ses conseils. Dans de nombreux cas, nous avons fourni des projections à des clients potentiels qui, par la suite, ont décidé de devenir nos clients. Si vous êtes un conseiller qui accorde de l’importance à son temps et que vous recherchez une plateforme efficace de planification financière, vous seriez bien mal avisé de ne pas opter pour Snap Projections. »
Eric Thomson
Planificateur financier principal, Thomson Financial Partners, Gestion de capital Assante
Vous pouvez vous asseoir avec vos clients et prendre un bon départ sur un plan financier en une courte session de 15 minutes, ou vous pouvez comparer une douzaine de scénarios différents, changer les paramètres à la volée et répondre à pratiquement toutes les questions hypothétiques que vos clients peuvent avoir. Ce logiciel a changé la façon dont j’exerce mon métier. »
Dave Wilder
Fondateur de Wilder Wealth, Investia Financial Services Inc.
Pour Libro, la planification financière ne se limite pas à l’actif, au passif et au compte de résultat. Un plan financier adéquat contribue de manière positive au bien-être émotionnel et mental. Nous voulions un outil qui facilite la discussion et qui n’oblige pas le Coach à se perdre dans les détails. Dans l’idéal, notre nouveau logiciel devait prendre des décisions intuitives et effectuer des mises à jour cohérentes au fil du plan, sans qu’il soit nécessaire de les rechercher manuellement. Après une analyse minutieuse de quatre fournisseurs potentiels, Snap Projections s’est distingué par sa présentation claire et concise, sa capacité à se développer et à évoluer en ligne, et son utilisation intuitive.
Notre investissement dans le déploiement de Snap Projections a été le bon choix pour notre équipe d’investissement et d’assurance agréée. Depuis l’adoption de la solution, il y a un an, nous avons constaté une meilleure mobilisation de notre personnel, une approche plus holistique de la planification, et nous avons connu du succès dans de nombreux segments de marché où la planification n’était pas fournie auparavant. »
Paul McQueen, CFA, CFP, CIM, RIS
Vice-président, Gestion de patrimoine / Coach, Libro Credit Union
Sherry Blamey, CFP, CIM, FCSI
Directrice, Groupe de la clientèle privée et conseillère en placement, HollisWealth, une division de l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc.
Vous pouvez constater que les développeurs de Snap travaillent en étroite collaboration avec les conseillers pour leur permettre d’offrir à leurs clients une bonne compréhension de leur situation globale en matière de retraite et de succession. »
John Booth, CPA, CA, CFDS, CFP
Conseiller financier principal, Aldershot Financial Group | Aligned Capital Partners
De plus, comme je suis très portée sur l’analyse, j’aime pouvoir tout voir et, dans la plupart des programmes, une grande partie des données sont cachées et vous vous perdez en essayant de trouver les données d’entrée ou d’expliquer les données de sortie. »
Wendy Kellar, CLU, CHS, CEA, B.A.A.
Conseillère financière, Freedom 55 Financial
La courbe d’apprentissage est bien meilleure que celle des autres programmes, qui sont trop complexes. Vos ingénieurs ont vraiment fait un effort supplémentaire pour nous simplifier l’utilisation de ce logiciel sans en limiter les fonctionnalités. »
Mike Turlock, CFP
Conseiller financier, Turlock Wealth Management / conseiller en planification des investissements
C’est important, car les plans sont au cœur de ma relation avec les clients. Les clients comprennent réellement ce qui leur est proposé et ils en parlent autour d’eux, ce qui est absolument essentiel pour générer des recommandations. »
Garth Broughton, B. Comm. CFP FMA
Planificateur financier agréé, Desjardins Sécurité financière Investissement Inc.
Je gagne des heures chaque semaine dans la configuration des feuilles de calcul, et mes clients ont une grande confiance dans les résultats et adorent la production. »
Trevor Van Nest, Licence en commerce. (avec mention), CFP
Propriétaire/Coach financier, Niagara Region Money Coaches
Vous voulez une démo en direct?
Découvrez gratuitement et sans engagement les fonctionnalités de Snap Projections. Si cela vous convient, nous vous proposerons une période d’essai afin que vous puissiez tester Snap.
C’est un outil vraiment puissant – je l’utiliserai comme base pour tous mes clients. J’en suis tellement satisfaite! »
Christine Lang, B. Écon., CPA, CGA, CCS
Présidente et conseillère principale, Lang Financial Consulting & Wealth Solutions Ltd.
Je suis en mesure de montrer la valeur que je crée en investissant les actifs de mes clients d’une manière ciblée, en mettant en évidence les problèmes liés à l’assurance et en identifiant les problèmes potentiels de succession, de flux de liquidités et d’endettement.
Il répond rapidement aux questions que se posent les clients : où en suis-je aujourd’hui et que dois-je faire pour être en mesure de réaliser ce que je souhaite? Aurai-je suffisamment de fonds pour prendre ma retraite? »
Marie DeLauretis, Licence en commerce, CFP, CFDS
DeLauretis Wealth Management Inc / DFS Investments Inc.
Snap Projections est le premier logiciel que j’ai vu qui offre ces attributs pour m’aider, moi et mon équipe, à gérer mon entreprise de planification financière. Je suis très satisfait de l’utilisation de Snap. »
Cam Forer, CFP
Conseiller en planification des investissements
Je n’ai jamais pensé que cela était possible en raison des limites du programme que j’utilisais avant Snap. »
Mark Orr, CPA, CA, CFP, CIM
Conseiller financier principal, Aldershot Financial Group | Aligned Capital Partners
Il me permet de me concentrer rapidement sur ce qui est important, et de perdre moins de temps avec des détails techniques qui ne sont pas vraiment utiles.
Snap me fait gagner énormément de temps entre l’élaboration des scénarios et les révisions. De toute évidence, vous avez passé du temps avec les planificateurs pour parvenir à ce résultat optimal. »
Graham Bodel, CFA
Directeur, Chalten Fee-Only Advisors
Nous avons été en mesure de prendre en compte et de modéliser la diversité des situations de nos clients, qu’il s’agisse d’un simple emploi, de régimes de retraite à prestations définies ou de portefeuilles complexes de biens immobiliers locatifs détenus à titre personnel et d’actifs d’entreprise à utiliser dans le cadre de la modélisation des flux de liquidités liés à la retraite.
Snap Projections répond à toutes les questions que nous lui avons posées jusqu’à présent en matière de modélisation des flux de liquidités. Il explique très bien les rouages essentiels de la planification financière que la plupart des autres logiciels de projections financières ignorent complètement : que dois-je faire aujourd’hui et à l’avenir pour m’assurer que je dispose d’un flux de liquidités nécessaire au bon fonctionnement de mon ménage?
Enfin, Snap est très facile à utiliser. »
Lenore J. Davis, MA, CFP, RFP
Associée principale, Dixon, Davis & Company, présidente de l’Institute of Advanced Financial Planners (IAFP)
La capacité du programme à calculer les valeurs successorales après impôt et à spécifier les stratégies de dépenses et d’épargne sur une base annuelle permet de déterminer quels comportements/stratégies augmentent et diminuent la valeur du patrimoine à long terme, après impôt.
Je suis favorablement convaincu par la fonctionnalité actuelle du programme et je suis impatient de travailler avec Pawel et son équipe de Snap Projections sur des améliorations encore plus sophistiquées. »
James B. F. Cripps, CFA, DP, CFP
Planificateur financier principal, Vancouver Financial Planning Consultants
Je m’assois avec mes clients et je leur présente leurs plans dans Snap, soit en personne, soit en ligne. J’apporte ensuite des changements avec eux pour qu’ils puissent voir les impacts de leurs décisions, comme la possibilité de prendre leur retraite plus tôt ou d’avoir un revenu plus élevé à la retraite. À partir de là, nous nous mettons d’accord sur la forme que devrait prendre leur plan final. L’effet que cela a sur le client est incroyable!
Snap me permet de passer plus de temps à aider mes clients à aller de l’avant, plutôt que de me consacrer aux tâches administratives. Cela nous permettra également de suivre les progrès annuels.
Je ne regrette absolument pas d’être passée à Snap. »
Diane Dekanic, MBA, CFP, RFP
Présidente, Financial Health Management
Grâce à la saisie simplifiée des données et aux modèles de rapports pratiques de Snap, je peux facilement offrir plus de services de planification à un plus grand nombre de clients. »
Michael Berton, CFP, RFP, CLU, CHS
Planificateur financier principal, Gestion financière Assante ltée
Nous avions l’habitude d’utiliser divers logiciels de planification financière pour réaliser des projections de revenus de retraite pour nos clients. Il s’agissait d’un processus qui prenait du temps et qui nécessitait l’élaboration d’un rapport final. Aujourd’hui, il suffit de quelques minutes pour élaborer une projection présentée dans un rapport unique et cohérent, agrémenté de diagrammes en couleur.
Au cours d’une réunion avec un client, nous pouvons modifier diverses données pour démontrer (en temps réel) l’effet du changement sur son avenir : revenu, avoir net, impôt, valeur successorale.
La courbe d’apprentissage de ce logiciel est très douce. Un planificateur peut devenir compétent en un jour ou deux, selon l’usage qu’il en fait. L’accès à l’assistance technique, lorsqu’elle s’est révélée nécessaire, a été remarquable. »
Kelly Baker
Représentante inscrite, Manuvie valeurs mobilières inc.
Snap est extrêmement transparent, de sorte que vous vous sentez toujours en contrôle et que vous êtes moins susceptible de faire des erreurs.
C’est notre outil n° 1 en termes de prise de conscience et de consolidation de l’activité. »
Justin P., CIM, CFP, FCSI
Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement, 6 principales banques canadiennes, Gestion privée de patrimoine
Les clients sont heureux d’examiner les projections de manière interactive et nous pouvons apporter des changements à la volée. »
Dan Brassard
Conseiller en placement, Vanta Group
Plus important encore, Snap donne à mes clients l’occasion de regarder vers l’avenir avec confiance. Répondre à toute question ou explorer les possibilités financières est devenu un jeu d’enfant! »
Vitaliy Milentyev, CFA
Président, Cornerstone Investment Counsel
Mes clients le trouvent intuitif et facile à comprendre, et peuvent rapidement déterminer s’ils sont sur la bonne voie ou s’ils doivent faire des ajustements.
Leur équipe est très réactive et il est très agréable de travailler avec elle. »
Brant Taylor, CFP, RFP, CLU, CEA, BBA
Planificateur financier principal, Gestion financière Assante ltée