Obtenir des exemples de rapports complets sur le plan financier
Il s’agit d’un exemple de rapport de synthèse SnapShot d’une page, qui peut être utilisé comme un produit livrable autonome pour le client. Téléchargez les trois exemples pour découvrir comment vous pouvez personnaliser le SnapShot pour chaque client.Télécharger les rapports
Indiquez vos coordonnées ci-dessous pour recevoir directement dans votre boîte aux lettres électronique ces exemples de rapports sur les plans financiers.
Découvrez à quoi ressemble un rapport de plan financier personnalisable d’une page.
Vous recevrez le rapport sur le plan financier d’une page, l’examen trimestriel de deux pages et le résumé d’une page dans le cadre du rapport complet sur le plan financier.
La meilleure partie? Ces rapports sont créés instantanément à partir de vos données de projection. Aucun travail supplémentaire n’est requis pour les créer. Ne perdez plus de temps à créer des rapports personnalisés d’une ou deux pages. Utilisez plutôt SnapShots !
Clients, partenaires et affiliations
Ce que disent les conseillers et planificateurs financiers à propos de Snap Projections
«En tant que médecin devenu planificateur financier, je connais bien les frustrations et les mauvais résultats qui peuvent provenir d’un logiciel peu performant lorsque vous en avez besoin. Mon expérience avec Snap a été exactement le contraire. Même en tant que débutant, j’étais opérationnel après seulement un petit nombre de scénarios pratiques.»
Matt Poyner
Planificateur financier
«Je peux vous assurer que le service client de Snap Projections est excellent. J’ai soumis une demande de consultation de cas et j’ai eu quelqu’un au téléphone dans les 15 minutes qui ont suivi pour y apporter une solution! Lorsque l’on soumet une demande d’assistance en ligne, on s’attend à ce que quelqu’un vous réponde dans un délai de deux jours ouvrables. Snap est très réactif.»
Kelsey Smart, CFP
Principal, Smart Investments
«Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance de tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés et j’ai bien dû en utiliser près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, car elle est rapide et efficace. Avec un autre fournisseur, par exemple, il fallait que j’organise des appels de soutien un jour à l’avance, mais avec Snap, j’aime vraiment pouvoir appeler et obtenir une aide sans délai.»
Margaret Richards, CFP
Richards Financial
