Clients, partenaires et affiliations
Simplifiez la planification financière et la planification de la retraite complexes.
Simplifiez la planification financière et la planification de la retraite grâce à notre logiciel Investment Advisor. Notre plateforme élimine toute complexité, ce qui vous permet de créer des plans clairs et concrets qui trouvent un écho auprès de vos clients. Passez moins de temps à saisir des données et concentrez-vous sur l’aide à apporter à vos clients pour atteindre leurs objectifs financiers.
Conseils financiers transparents et personnalisés
Fournissez des conseils financiers transparents et personnalisés à chaque client. Notre logiciel de conseil en investissement vous offre des outils pour personnaliser les plans, comparer les options et fournir des informations claires. Instaurez une relation de confiance en modélisant avec précision la vie de vos clients et en leur montrant comment différents choix et stratégies peuvent influencer leur avenir financier.
Comparez instantanément plusieurs scénarios sur une seule page
Permettez à vos clients de comparer différents résultats financiers. Notre technologie Advisor vous permet de comparer instantanément jusqu’à cinq scénarios sur une seule page. Aidez vos clients à prendre des décisions éclairées en leur montrant l’impact de leurs choix sur leur santé financière à long terme.
Projections en temps réel pour une meilleure adhésion des clients
Engagez vos clients comme jamais auparavant grâce à des projections financières en temps réel. Notre logiciel Investment Advisor met à jour les plans à la volée, ce qui vous permet d’ajuster les variables pendant les réunions. Cette approche interactive améliore la compréhension et l’engagement des clients, qui deviennent ainsi des participants actifs dans le processus.
Augmentez le nombre de recommandations et développez vos actifs sous gestion
Attirez davantage de clients et augmentez vos actifs sous gestion. Améliorez la satisfaction et la confiance de vos clients en leur offrant des conseils transparents et personnalisés grâce à notre logiciel Investment Advisor. Des clients satisfaits sont plus enclins à recommander vos services, ce qui contribue à la croissance de votre cabinet.
Optimisez les plans de vos clients grâce à un logiciel efficace de conseil en investissement.
Plans financiers personnalisables
Personnalisez chaque plan financier en fonction des besoins spécifiques de vos clients. Notre logiciel Advisor offre un tableau de bord de planification flexible et personnalisable qui vous permet de modéliser avec précision la vie de vos clients.
Automatisez l'optimisation fiscale
Améliorez les résultats financiers de vos clients grâce à l’optimisation fiscale automatisée. Notre logiciel calcule les stratégies les plus avantageuses sur le plan fiscal afin de maximiser le revenu disponible après impôt à la retraite.
Intégration de la planification successorale
Intégrez en toute confiance la planification successorale à vos services de conseil financier. Notre logiciel Advisor intègre automatiquement les principaux éléments à prendre en compte en matière successorale dans le processus global de planification financière.
Planification multi-scénarios
La planification multi-scénarios vous permet de montrer à vos clients l’impact de différentes décisions. Créez et comparez plusieurs scénarios sur une seule page afin que vos clients puissent voir et évaluer leurs options, puis choisir la voie qui correspond le mieux à leurs objectifs.
Rapports SnapShot d'une page
Créez instantanément un rapport SnapShot personnalisé d’une page ou utilisez-le comme résumé exécutif du rapport financier complet. Générez des rapports professionnels à l’image de votre marque, avec des visuels conviviaux qui communiquent efficacement le plan.
Automatiser les recommandations
Simulez plusieurs scénarios de retraite en temps réel afin de déterminer si les objectifs de vos clients sont surfinancés ou sous-financés. Trouvez les solutions optimales en ajustant l’âge de la retraite, les dépenses ou les taux d’épargne, tout en fournissant des recommandations automatisées.
Ce que les conseillers en placement et les planificateurs financiers disent à propos des projections instantanées
« En tant que médecin devenu planificateur financier, je connais bien les frustrations et les mauvais résultats qui peuvent découler d’un logiciel qui ne fonctionne pas correctement lorsque vous en avez besoin. Mon expérience avec Snap a été exactement le contraire. Même en tant que débutant, j’ai été opérationnel après seulement quelques scénarios d’entraînement. »
Matt Poyner, CFP
Planificateur financier
« Je peux vous l’assurer : le service client de Snap Projections est exceptionnel. J’ai envoyé une demande de consultation et quelqu’un m’a répondu au téléphone dans les 15 minutes pour résoudre mon problème ! Lorsque l’on envoie une demande d’assistance en ligne, on s’attend généralement à recevoir une réponse dans les deux jours ouvrables, mais Snap est vraiment très réactif. »
Principal, Smart Investments
« Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance parmi tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés, et j’en ai utilisé près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, rapide et efficace. Par exemple, avec un autre fournisseur, je devais planifier mes appels d’assistance un jour à l’avance, mais avec Snap, j’apprécie vraiment de pouvoir appeler et obtenir de l’aide immédiatement. »
Richards Financial
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un logiciel de conseil en investissement ?
Le logiciel de conseil en investissement est un outil qui aide les conseillers et les planificateurs financiers à créer des plans financiers et à analyser différents scénarios potentiels pour leurs clients. Il simplifie le processus complexe de planification financière en fournissant des fonctionnalités telles que des recommandations automatisées, des rapports faciles à comprendre et des comparaisons de scénarios. Des plateformes telles que Snap Projections permettent aux conseillers de présenter les informations d’une manière facilement compréhensible pour les clients. Grâce à ce type de logiciel, les conseillers peuvent offrir des conseils personnalisés, aider les clients à visualiser les résultats et les impliquer plus efficacement. Il s’agit d’une ressource essentielle pour les conseillers en investissement qui souhaitent améliorer leur offre avec des services holistiques et une technologie de pointe.
Comment un logiciel de conseil en investissement peut-il aider les planificateurs financiers ?
Le logiciel Investment Advisor aide les professionnels de la finance qui élaborent des plans financiers pour leurs clients. Grâce à des plateformes telles que Snap Projections, les planificateurs peuvent saisir les données des clients une seule fois et générer des plans complets couvrant les flux de trésorerie, les impôts et les projections de retraite. Le logiciel permet d’effectuer des ajustements en temps réel, ce qui facilite l’exploration de différents scénarios avec les clients lors des réunions. En tirant parti de la technologie Advisor, les planificateurs peuvent fournir des conseils plus précis et personnalisés. Cette approche améliore la compréhension des clients et libère du temps pour se concentrer sur l’établissement de relations avec les clients et le développement de l’activité.
Cela aide-t-il à planifier la retraite ?
Oui, les logiciels de conseil en investissement sont très efficaces pour la planification de la retraite. Des outils tels que Snap Projections permettent aux conseillers de modéliser différents scénarios de retraite, d’évaluer les besoins en matière de dépenses et d’élaborer des stratégies de retrait. Le logiciel peut illustrer l’impact des rendements des investissements, de l’inflation et de la législation fiscale sur les objectifs de retraite d’un client. Grâce aux plateformes logicielles pour conseillers, ces derniers peuvent fournir à leurs clients des informations précises sur leurs projections de retraite. Cette approche aide les clients à prendre des décisions éclairées et à se sentir plus confiants quant à leur avenir financier, tout en améliorant la capacité du conseiller à fournir des services personnalisés de planification de la retraite.
Comment un logiciel de conseil en investissement permet-il de gagner du temps ?
Les logiciels de conseil en investissement permettent de gagner du temps en automatisant les calculs complexes et en réduisant la saisie manuelle des données. Des plateformes telles que Snap Projections permettent aux conseillers de saisir rapidement les informations relatives à leurs clients et de générer des projections financières sans avoir à effectuer les tâches fastidieuses habituellement associées à ce type de travail. La possibilité de comparer instantanément plusieurs scénarios et d’ajuster les variables à la volée permet aux conseillers de consacrer moins de temps à la création de projections et davantage à leurs clients. En adoptant notre logiciel, les professionnels de la finance peuvent rationaliser leur flux de travail, se concentrer sur la fourniture de conseils personnalisés et améliorer leur efficacité, tout en augmentant la qualité de leurs services.