Logiciel de planification financière d’entreprise
Logiciel de gestion financière transparent, facile à utiliser et très flexible, spécialement conçu pour les conseillers financiers et les planificateurs financiers canadiens qui travaillent avec des entreprises. Le logiciel de planification et d’analyse financières d’entreprise Snap Projections aide les conseillers à aider leurs clients, propriétaires d’entreprise et entreprises, à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier.
Modélisez des structures d'entreprise complexes avec une flexibilité inégalée
Le logiciel de planification financière d’entreprise Snap Projections offre aux conseillers canadiens un tableau de bord intuitif pour élaborer des projections financières complètes pour les propriétaires d’entreprise et les sociétés. Les conseillers peuvent illustrer des stratégies uniques pour les professionnels et les personnes morales avec une flexibilité inégalée et sans les restrictions imposées par de nombreux autres logiciels de planification.
Montrez à vos clients comment les actifs de l'entreprise peuvent compléter leur revenu de retraite.
Notre logiciel de planification financière pour conseillers vous permet de montrer clairement comment les actifs d’une entreprise s’intègrent dans la planification de la retraite personnelle grâce à des présentations interactives. Modélisez des scénarios illustrant comment les dividendes d’entreprise, les combinaisons salaire-dividendes et le produit de la vente d’une entreprise peuvent s’ajouter aux retraits d’un REER ou d’un CELI et aux prestations gouvernementales pour financer la retraite. Ajustez en temps réel les stratégies de retrait de l’entreprise, le calendrier de la retraite ou le moment du versement des dividendes lors des réunions avec les clients afin de leur présenter une image complète de leur revenu de retraite. L’interface transparente de notre plateforme montre clairement comment les actifs de l’entreprise comblent l’écart entre l’épargne personnelle et les objectifs de revenu de retraite sans submerger les clients de calculs complexes.
Comparez les stratégies d'entreprise côte à côte pour prendre de meilleures décisions.
Aidez les chefs d’entreprise à prendre des décisions éclairées en comparant différentes décisions financières et leurs conséquences fiscales à l’aide d’un logiciel de planification financière destiné aux conseillers. Évaluez l’impact de différentes stratégies d’entreprise sur la fiscalité, explorez différentes approches en matière de planification successorale ou comparez les conséquences de la vente ou du maintien d’une entreprise. Nos fonctionnalités de comparaison visuelle permettent à vos clients de comprendre clairement les différences entre les différentes options, rendant ainsi vos conseils pratiques et précieux.
Gagnez des heures sur vos projections d'entreprise grâce à des règles fiscales précises et spécifiques au Canada.
Tirez parti de nos flux de travail basés sur les règles fiscales canadiennes précises et à jour afin de réduire considérablement les calculs manuels lors de la préparation des projections financières d’entreprise. Snap Projections automatise le suivi de l’impôt sur les dividendes remboursable (RDTOH), l’intégration des dividendes et les comptes de dividendes en capital, ce qui vous permet de vous concentrer davantage sur les conseils stratégiques plutôt que sur des calculs complexes.
Modélisez des stratégies d'assurance vie d'entreprise à l'aide de rapports professionnels
La fonctionnalité dédiée à l’assurance vie d’entreprise de Snap Projections vous permet de saisir ou de coller facilement des devis provenant directement des assureurs. La plateforme calcule les flux de trésorerie attendus et les implications fiscales, y compris les impacts sur le compte de dividendes en capital. Répondez facilement aux opportunités courantes, telles que démontrer l’avantage d’utiliser l’excédent de trésorerie de l’entreprise pour souscrire une assurance vie permanente ou modéliser comment l’assurance vie d’entreprise peut fournir un revenu de retraite grâce à un emprunt sur la valeur de rachat ou les prestations de décès pour les partenaires survivants.
Modélisez des stratégies d’entreprise à l’aide d’une modélisation avancée de scénarios
Démontrer une gestion complète des risques grâce à des tests de résistance
Évaluez l’impact potentiel sur le plan financier global d’un client en soumettant ses projections à des tests de résistance. Utilisez des données historiques ou aléatoires sur l’inflation et les taux de rendement pour aider les chefs d’entreprise à comprendre comment la volatilité des marchés et les changements économiques pourraient affecter leurs revenus personnels et professionnels combinés. Cette approche permet aux clients de voir comment leur situation financière globale réagit à différents scénarios, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées en matière d’épargne personnelle et de stratégies d’investissement pour leur entreprise.
Bénéficiez d'une assistance rapide et efficace pour la modélisation complexe de votre entreprise.
Bénéficiez d’un service d’assistance à la clientèle de premier ordre lorsque vous élaborez des stratégies d’entreprise ambitieuses et des scénarios de modélisation complexes. Notre équipe d’assistance comprend les subtilités de la planification financière d’entreprise et peut vous aider rapidement à structurer des entités complexes, à optimiser vos stratégies fiscales ou à résoudre les problèmes complexes de vos clients. Une assistance par téléphone, par e-mail et par partage d’écran en ligne est disponible (sans frais supplémentaires) de 9 h à 18 h (heure de l’Est) en semaine.
Montrez comment les actifs de l'entreprise peuvent financer la retraite.
Déterminez les taux de retrait viables tout en conservant les structures de l’entreprise. Montrez comment les retraits d’un REER ou d’un CELI peuvent compléter les dividendes de l’entreprise à différentes étapes de la vie, afin que les clients comprennent clairement comment les actifs de leur entreprise peuvent leur servir pendant leur retraite. Modélisez l’incidence personnalisée de l’achat d’une assurance vie détenue par l’entreprise.
Traduisez des stratégies d'entreprise complexes en visuels conviviaux pour les clients.
Transformez des données financières complexes en informations commerciales exploitables en illustrant comment certaines décisions commerciales influencent le patrimoine de vos clients au fil du temps. Notre approche visuelle aide les clients à comprendre des stratégies d’entreprise sophistiquées sans se perdre dans les détails techniques.
Optimisez vos stratégies fiscales pour les entreprises
Notre logiciel de planification financière pour conseillers respecte les règles fiscales canadiennes en vigueur, vous permettant ainsi de dresser un tableau complet de l’incidence des structures d’entreprise sur les obligations fiscales. Modélisez différentes options de combinaison salaire-dividendes, suivez les soldes des FIIR et établissez des stratégies de compte de dividendes en capital afin d’aider vos clients à éviter les pièges courants et à élaborer des plans financiers structurés de manière optimale.
Ce que les conseillers en placement et les planificateurs financiers disent à propos des projections instantanées
« En tant que médecin devenu planificateur financier, je connais bien les frustrations et les mauvais résultats qui peuvent découler d’un logiciel qui ne fonctionne pas correctement lorsque vous en avez besoin. Mon expérience avec Snap a été exactement le contraire. Même en tant que débutant, j’ai été opérationnel après seulement quelques scénarios d’entraînement. »
Matt Poyner
Planificateur financier
« Je peux vous l’assurer : le service client de Snap Projections est exceptionnel. J’ai envoyé une demande de consultation et quelqu’un m’a répondu au téléphone dans les 15 minutes pour résoudre mon problème ! Lorsque l’on envoie une demande d’assistance en ligne, on s’attend généralement à recevoir une réponse dans les deux jours ouvrables, mais Snap est vraiment très réactif. »
Principal, Smart Investments
« Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance parmi tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés, et j’en ai utilisé près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, rapide et efficace. Par exemple, avec un autre fournisseur, je devais planifier mes appels d’assistance un jour à l’avance, mais avec Snap, j’apprécie vraiment de pouvoir appeler et obtenir de l’aide immédiatement. »
Richards Financial
Foire aux questions
Comment un logiciel financier d’entreprise peut-il améliorer mes services de conseil ?
Les logiciels de planification financière d’entreprise vous permettent de montrer à vos clients l’impact de décisions spécifiques sur leurs finances personnelles. Illustrez comment les plans de succession d’entreprise affectent le moment de la retraite et comment les changements de structure d’entreprise influencent l’efficacité fiscale.
Grâce à Snap Projections, qui se charge des calculs complexes, vous pouvez vous concentrer sur la formulation de recommandations stratégiques qui vous positionnent comme un conseiller de confiance. Cette approche vous aide à développer des relations plus approfondies avec vos clients chefs d’entreprise en leur offrant une valeur ajoutée qui va au-delà de la gestion des investissements.
Comment Snap Projections simplifie-t-il les structures d’entreprise complexes ?
Snap Projections facilite l’explication des structures d’entreprise complexes et des règles fiscales aux clients en illustrant clairement les mouvements financiers au sein des entreprises à l’aide de représentations claires des flux de trésorerie.
Notre plateforme gère des calculs complexes tels que le suivi du solde RDTOH et la gestion des comptes de dividendes en capital, vous permettant ainsi d’expliquer vos stratégies à partir d’un seul et même endroit sans submerger vos clients. Cette approche aide les chefs d’entreprise à mieux comprendre des concepts complexes et à prendre des décisions éclairées.
Comment le logiciel reste-t-il à jour avec les réglementations fiscales canadiennes ?
Notre logiciel est régulièrement mis à jour afin de refléter les réglementations fiscales canadiennes en vigueur, ce qui permet d’établir des projections précises pour les entreprises. Snap Projections intègre les mises à jour fiscales dès qu’elles sont publiées, ce qui garantit la pertinence des calculs d’impôt des sociétés sans nécessiter d’ajustements manuels. Vous pouvez ainsi offrir des conseils basés sur les informations fiscales canadiennes actuelles, et vous assurez que vos clients professionnels bénéficient des conseils les plus récents en matière fiscale.
Comment Snap Projections améliore-t-il l’efficacité des conseillers qui travaillent avec des entreprises clientes ?
Nos flux de travail préconçus, intégrés aux règles fiscales et spécifiques au Canada réduisent considérablement les processus manuels liés au calcul de l’impôt des sociétés. En tirant parti de ces fonctionnalités, vous pouvez réduire le temps de préparation, améliorer la précision et vous concentrer sur la fourniture de conseils stratégiques précieux à vos clients corporatifs.
Comment Snap Projections peut-il vous aider dans la planification de la succession et de la retraite de votre entreprise ?
Notre logiciel permet à nos clients de comprendre clairement comment leurs actifs d’entreprise peuvent être convertis en revenus personnels en combinant des stratégies de sortie d’entreprise avec des projections sur leur mode de vie à la retraite. Modélisez différents scénarios, tels que la vente immédiate de l’entreprise ou une transition progressive, et comparez les revenus potentiels à la retraite selon chaque approche. Les chefs d’entreprise obtiennent des informations précises sur l’impact des décisions prises au sein de leur entreprise sur leurs options de retraite grâce à des projections intégrées qui tiennent compte des revenus après impôts provenant de leurs investissements personnels, des prestations gouvernementales et des dividendes de l’entreprise.