La promotion semestrielle de Snap est là
Choisir le bon logiciel de planification financière est une décision importante. Il ne s’agit pas seulement de comparer les fonctionnalités, mais aussi de trouver une solution qui s’intègre naturellement à votre processus de conseil, qui vous aide à obtenir de meilleurs résultats pour vos clients et qui vous fait gagner un temps précieux chaque semaine.
C’est pourquoi, uniquement en août, Snap Projections prolonge son essai gratuit standard de 14 jours à 30 jours complets pour les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les gestionnaires d’investissement canadiens.
Un essai plus long vous permet de découvrir comment un logiciel de planification financière devrait fonctionner dans la pratique — non pas à travers une démonstration rapide, mais avec vos propres clients, vos propres scénarios de planification et votre propre flux de travail.
Que vous évaluiez un logiciel de planification pour la première fois ou que vous envisagiez de changer de solution, le mois d’août est le moment idéal pour découvrir ce qu’une planification financière moderne et transparente peut apporter à votre activité.
Pourquoi une période d’essai plus longue est-elle importante ?
L’adoption d’un nouveau logiciel ne se fait pas en quelques jours.
Vous avez besoin de temps pour :
- Élaborer des plans adaptés à différents types de clients
- Explorer des stratégies de planification avancées
- Comparer des scénarios
- Tester votre flux de travail actuel
- Utiliser le logiciel lors de véritables rendez-vous avec vos clients
- Déterminer s’il améliore réellement votre processus de planification
Une période d’essai de 30 jours enleve la pression d’essayer d’apprendre tout en deux semaines. Vous pouvez ainsi prendre votre temps et évaluer si Snap Projections est la bonne solution à long terme pour votre cabinet.
Découvrez la planification telle que vos clients la souhaitent
Les clients d’aujourd’hui attendent plus que de simples recommandations d’investissement.
Ils veulent comprendre :
- Combien de temps dureront leur épargne-retraite
- S’ils épargnent suffisamment
- Quand ils devraient commencer à percevoir le RPC et la PSV
- Sur quels comptes ils devraient puiser en premier
- Comment la fiscalité affecte leurs revenus de retraite
- L’impact financier des décisions importantes de la vie
Snap Projections aide à répondre à ces questions grâce à une planification interactive et transparente que les clients peuvent réellement suivre.
Au lieu de présenter des feuilles de calcul compliquées, les conseillers peuvent démontrer l’impact de différentes stratégies en temps réel, rendant ainsi les entretiens de planification plus captivants et plus faciles à comprendre.
Lorsque les clients comprennent les recommandations, ils se sentent souvent plus en confiance pour les mettre en œuvre.
Gagnez des heures sur chaque plan financier
De nombreux conseillers passent encore des heures à saisir manuellement les informations des clients avant même de pouvoir commencer la planification.
Snap Projections est conçu pour réduire cette charge administrative.
Des fonctionnalités telles que l’Assistant d’importation IA permettent de créer en quelques minutes une première ébauche de plan financier à partir des documents fournis par le client, ce qui contribue à réduire la saisie répétitive de données tout en laissant aux conseillers le contrôle total de chaque recommandation.
Au lieu de passer du temps à élaborer des plans à partir de zéro, vous pouvez consacrer une plus grande partie de votre journée à l’analyse des stratégies, aux rencontres avec vos clients et au développement de votre activité.
Menez davantage d’entretiens de planification en toute confiance
Que vos clients soient en phase d’accumulation de patrimoine, de préparation à la retraite ou de gestion de situations d’entreprise complexes, Snap Projections vous permet d’explorer facilement plusieurs stratégies ensemble.
Au cours de votre essai de 30 jours, vous pourrez découvrir des fonctionnalités telles que :
- Recommandations financières automatisées
- Optimisation du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Prestation de vieillesse (PSV)
- Analyse des dépenses de retraite viables
- Stratégies de retrait fiscalement avantageuses
- Optimisation des cotisations
- Diagrammes interactifs
- Comparaisons de scénarios côte à côte
- Tests de résistance et analyse des risques liés à la retraite
- Planification financière corporative
- Analyse des besoins en assurance
- Rapports clients d’une page qui simplifient les conseils complexes
Plutôt que de vous fier à des hypothèses, vous pouvez rapidement comparer des stratégies et démontrer l’impact de chaque recommandation en toute transparence.
Une meilleure façon de démontrer votre valeur
Alors que la planification financière occupe une place de plus en plus importante dans la relation client, on attend de plus en plus des conseillers qu’ils expliquent non seulement ce qu’ils recommandent, mais aussi pourquoi.
Une planification transparente aide les clients à comprendre le raisonnement qui sous-tend chaque recommandation.
Au lieu de vous contenter de fournir une solution, vous pouvez démontrer :
- Les compromis entre différentes décisions
- Les hypothèses utilisées dans l’analyse
- L’impact à long terme des choix d’aujourd’hui
- Comment différentes stratégies affectent la fiscalité, le revenu de retraite et la valeur du patrimoine
Ce niveau de transparence renforce la confiance et contribue à mettre en valeur l’intérêt d’un conseil professionnel.
Apprenez à votre rythme
Ces trente jours vous laissent également le temps d’explorer le logiciel sans perturber votre emploi du temps.
Vous pouvez :
- Participer à des webinaires en direct
- Réserver une démonstration personnalisée
- Tester différents cas de clients
- Poser des questions à l’équipe de soutien
- Gagner en confiance avant de prendre une décision
Inutile de vous précipiter pendant la période d’essai tout en jonglant entre vos rendez-vous avec les clients et vos autres responsabilités.
Pourquoi les conseillers choisissent Snap Projections
Des milliers de conseillers canadiens font confiance à Snap Projections, car cet outil combine des fonctionnalités de planification sophistiquées à une interface intuitive, transparente et facile à maîtriser.
Loin d’être une « boîte noire », Snap Projections montre les calculs qui sous-tendent ses recommandations, aidant ainsi les conseillers à comprendre et à expliquer chaque résultat en toute confiance.
Le résultat : un logiciel de planification qui aide les conseillers à offrir une meilleure expérience client tout en améliorant l’efficacité de leur cabinet.
Offre exclusive au mois d’août : 30 jours au lieu de 14
Cette promotion est disponible uniquement au mois d’août.
Lorsque vous commencez votre essai gratuit pendant la période promotionnelle, vous bénéficiez de 30 jours d’accès illimité au lieu de l’essai standard de 14 jours.
C’est l’occasion idéale d’évaluer le logiciel en profondeur, d’élaborer de réels plans financiers et de découvrir comment Snap Projections peut profiter à la fois à votre cabinet et à vos clients.
Si vous envisagez d’essayer Snap Projections — ou si vous souhaitez simplement disposer de plus de temps pour voir comment il s’intègre à votre flux de travail —, c’est le moment ou jamais.
Commencez dès aujourd’hui votre essai gratuit de 30 jours
Une meilleure expérience de planification profite à tout le monde.
Vos clients bénéficient de recommandations plus claires et d’une plus grande confiance en leur avenir financier. Votre équipe consacre moins de temps aux tâches manuelles et davantage à la prestation de conseils. Et votre cabinet dispose d’une solution de planification conçue pour soutenir sa croissance pendant de nombreuses années.
Pendant le mois d’août uniquement, nous offrons aux conseillers financiers, aux planificateurs financiers et aux gestionnaires d’investissement canadiens deux fois plus de temps pour découvrir par eux-mêmes ces prestations.
Commencez dès aujourd’hui votre essai gratuit de 30 jours de Snap Projections et découvrez ce qu’une planification financière transparente et efficace peut apporter à votre cabinet.
