Pendant des années, de nombreuses relations de conseil financier ont tourné autour de la performance des placements. Mais dans le contexte actuel, notamment avec la transparence croissante des frais grâce à la déclaration du coût total, les clients évaluent les...
L’IA semble être partout en ce moment. Chaque semaine, une nouvelle plateforme demande d’automatiser les flux de travail, de générer des conseils, de remplacer les processus manuels ou de transformer complètement la façon dont travaillent les conseillers...
La planification fiscale n’est plus un simple sujet de conversation « accessoire » pour les conseillers financiers canadiens : elle est au cœur de la création de valeur réelle. Les clients ne veulent pas seulement des rendements sur leurs placements. Ils veulent...
Pour les conseillers financiers canadiens, la réglementation a évolué de manière constante dans une seule direction au cours de la dernière décennie : une plus grande transparence. De la mise en place du MRCC2 à la prochaine mise en œuvre du MRCC3, le message des...
Nous sommes ravis d’annoncer qu’une nouvelle fonctionnalité très attendue est désormais disponible dans Snap Projections. Recommandations financières a été créée pour automatiser le processus de test de différentes stratégies d’optimisation afin d’identifier des...
