Dans le paysage actuel du conseil, les conseillers financiers canadiens doivent offrir plus que de simples recommandations de produits. Les clients veulent de la clarté. Ils veulent de la certitude. Ils veulent comprendre comment les décisions prises aujourd’hui...
Si vous êtes conseiller financier au Canada, vous savez déjà où va la majeure partie de votre semaine. Pas dans l’élaboration de stratégies. Pas dans des conversations constructives avec vos clients. Pas dans l’affinement de vos recommandations. Elle va...
Transformez rapidement les documents de vos clients en plans exploitables Nous sommes ravis d’annoncer que les conseillers peuvent désormais créer instantanément des premières ébauches de plans financiers à partir des documents de leurs clients grâce à la...
Le mois de décembre est un mois unique dans le monde de la planification financière. Alors que les marchés ralentissent et que les réunions avec les clients se font plus rares, les conseillers bénéficient enfin d’une chose qu’ils ont rarement pendant...
Snap Projections est conçu pour rendre la planification financière plus rapide, plus claire et plus collaborative pour les conseillers et leurs clients. Dans cette série de formations, nous avons passé en revue toutes les fonctionnalités essentielles, de la...
