Clients, partenaires et affiliations
Prévisions évolutives pour soutenir la croissance de l'entreprise
Développez vos services de conseil grâce au logiciel de prévisions financières Snap Projections. Générez rapidement plusieurs scénarios financiers pour aider vos clients à visualiser leurs options au fil du temps. En fournissant des prévisions précises, vous soutenez les objectifs financiers de vos clients tout en développant votre activité grâce à notre logiciel avancé de planification financière et de budgétisation.
Mises à jour en temps réel pour une planification financière flexible
Restez agile dans votre planification financière grâce aux mises à jour en temps réel de Snap Projections. Apportez immédiatement des ajustements aux projections de vos clients sur une seule page, ce qui renforce leur engagement et leur adhésion. Notre logiciel de budgétisation et de planification financière vous permet d’adapter instantanément vos plans afin de répondre aux besoins évolutifs de vos clients.
Résumés prévisionnels d'une page pour les clients
Nos rapports SnapShot d’une page présentent des plans financiers complexes dans un format simple et facile à comprendre. Ces résumés personnalisés offrent aux clients une vue d’ensemble claire de leur avenir financier, ce qui améliore leur compréhension et leur satisfaction. Notre logiciel de prévision financière fournit des informations pertinentes sans submerger le client.
Automatisation permettant de gagner du temps et de simplifier les prévisions financières
Gagnez un temps précieux grâce aux fonctionnalités automatisées de prévision financière de Snap Projections. Saisissez rapidement les données de vos clients et générez des plans complets sans travail manuel fastidieux. Concentrez-vous davantage sur le développement de vos relations clients pendant que notre logiciel de planification financière et de budgétisation se charge des tâches fastidieuses, optimise votre flux de travail et augmente votre productivité.
Tests de résistance pour atténuer les risques et améliorer la planification
Préparez vos clients à faire face à l’imprévu grâce aux capacités de simulation de crise de Snap Projections. Appliquez des taux d’inflation et des rendements d’investissement historiques ou aléatoires à vos projections tout en informant vos clients des risques potentiels. Notre logiciel de prévision financière vous aide à élaborer des plans solides qui vous offrent tranquillité d’esprit et résilience face aux imprévus.
Pourquoi les logiciels de prévision financière sont essentiels pour les conseillers
Graphiques interactifs
Notre logiciel de prévision financière améliore la compréhension et la prise de décision de nos clients. Suscitez l’intérêt de vos clients grâce à des graphiques interactifs qui donnent vie à leurs données financières. Visualisez différents scénarios et résultats pour rendre compréhensibles des informations complexes.
Planification des flux de trésorerie
Fournissez une planification détaillée des flux de trésorerie afin d’aider vos clients à gérer efficacement leurs finances et leurs plans de retraite. Notre logiciel vous permet de modéliser les revenus, les dépenses et l’épargne au fil du temps, ce qui vous donne un aperçu clair de la trajectoire financière et des objectifs de vos clients.
Analyse de la retraite
Les outils d’analyse complets de Snap Projections aident les clients à préparer leur retraite. Notre logiciel de planification financière et de budgétisation prend en charge la planification personnalisée de la retraite en calculant les besoins en matière de revenus et de dépenses à la retraite, et en proposant des stratégies pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de retraite.
Rapports conviviaux pour les clients
Fournissez des rapports transparents et clairs que vos clients peuvent facilement comprendre. Snap Projections crée des rapports financiers succincts et détaillés qui mettent en évidence les informations clés sans complexité inutile, ce qui améliore la compréhension et la satisfaction des clients.
Engagement client
Notre logiciel de prévision financière rend les réunions plus productives et plus pertinentes. Il vous permet d’accroître l’engagement de vos clients grâce à des présentations interactives et des mises à jour en temps réel. Vous pouvez impliquer vos clients dans le processus de planification afin d’instaurer une relation de confiance et de collaboration.
Éducation aux risques
Grâce à notre module de simulation de crise, vous pouvez informer vos clients des risques potentiels, analyser l’impact de différentes conditions de marché sur leurs plans financiers et leur offrir une tranquillité d’esprit en préparant divers scénarios hypothétiques à l’aide d’ensembles de données aléatoires ou historiques.
Ce que les conseillers en placement et les planificateurs financiers disent à propos des projections instantanées
« En tant que médecin devenu planificateur financier, je connais bien les frustrations et les mauvais résultats qui peuvent découler d’un logiciel qui ne fonctionne pas correctement lorsque vous en avez besoin. Mon expérience avec Snap a été exactement le contraire. Même en tant que débutant, j’ai été opérationnel après seulement quelques scénarios d’entraînement. »
Matt Poyner
Planificateur financier
« Je peux vous l’assurer : le service client de Snap Projections est exceptionnel. J’ai envoyé une demande de consultation et quelqu’un m’a répondu au téléphone dans les 15 minutes pour résoudre mon problème ! Lorsque l’on envoie une demande d’assistance en ligne, on s’attend généralement à recevoir une réponse dans les deux jours ouvrables, mais Snap est vraiment très réactif. »
Principal, Smart Investments
« Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance parmi tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés, et j’en ai utilisé près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, rapide et efficace. Par exemple, avec un autre fournisseur, je devais planifier mes appels d’assistance un jour à l’avance, mais avec Snap, j’apprécie vraiment de pouvoir appeler et obtenir de l’aide immédiatement. »
Richards Financial
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un logiciel de prévision financière ?
Les logiciels de prévision financière sont des outils qui aident les conseillers financiers à projeter et à illustrer les scénarios financiers futurs potentiels pour leurs clients. Ils prennent en compte divers facteurs tels que les revenus, les dépenses, les investissements et les conditions du marché afin de créer des projections montrant à quoi ressemblera l’avenir financier d’un client. Snap Projections propose un logiciel de prévision financière spécialement conçu pour les conseillers canadiens, qui facilite la création de plans financiers précis et adaptés aux clients. Grâce à un logiciel avancé de planification financière et de budgétisation, les conseillers peuvent aider leurs clients à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier.
En quoi les logiciels de prévision financière sont-ils utiles aux conseillers financiers ?
Les logiciels de prévision financière profitent aux conseillers en simplifiant le processus de création de plans financiers détaillés. Ils permettent aux conseillers de générer rapidement plusieurs scénarios, ce qui aide les clients à visualiser différents résultats en fonction de diverses décisions financières. Grâce à Snap Projections, les conseillers peuvent interagir avec leurs clients à l’aide de graphiques interactifs et de mises à jour en temps réel afin de rendre les informations financières complexes plus accessibles. Le logiciel permet de gagner du temps sur les calculs manuels, ce qui permet aux conseillers de se concentrer sur la fourniture de conseils personnalisés. En utilisant un logiciel de planification financière et de budgétisation, les conseillers peuvent améliorer leurs relations avec leurs clients et soutenir la croissance de leur entreprise grâce à une meilleure planification financière.
Quelle est la précision des projections générées ?
Snap Projections utilise les lois fiscales et les réglementations financières les plus récentes afin de garantir l’exactitude des projections. Les hypothèses intégrées au logiciel sont transparentes et basées sur les meilleures pratiques d’organismes financiers canadiens tels que FP Canada et l’ARC. Les conseillers peuvent saisir des informations détaillées sur leurs clients et ajuster les variables afin de refléter la conjoncture économique ou les événements de la vie. Bien qu’aucun logiciel ne puisse prédire l’avenir avec certitude, les logiciels de prévision financière tels que Snap Projections fournissent un cadre fiable pour anticiper les résultats potentiels, ce qui aide les conseillers et leurs clients à prendre des décisions éclairées.
Est-ce adapté à une planification à court et à long terme ?
Notre logiciel est adapté aux besoins de planification à court et à long terme. Snap Projections permet aux conseillers de créer des plans financiers qui répondent aux objectifs immédiats et futurs. Que les clients souhaitent gérer leur trésorerie actuelle, épargner en vue d’un achat important ou planifier leur retraite, le logiciel est suffisamment flexible pour modéliser toutes les étapes de la vie. En utilisant un logiciel de planification financière et de budgétisation, les conseillers peuvent aider leurs clients à comprendre l’impact de leurs décisions économiques actuelles sur leur avenir en leur offrant une vue d’ensemble qui soutient leurs stratégies de planification financière à court et à long terme.
