Si vous êtes conseiller financier et que vous souhaitez augmenter la fidélisation de vos clients, consultez notre hub qui propose des avis d’experts, des stratégies éprouvées et les meilleures pratiques du secteur.
Gestion des risques financiers pour les conseillers
Un plan financier bien équilibré tient compte à la fois de la croissance et de la stabilité. Les clients se tournent vers leurs conseillers pour obtenir des conseils lorsqu'ils prennent des décisions financières, s'adaptent à l'évolution des circonstances et...
17 stratégies marketing pour les conseillers financiers
Attirer et fidéliser des clients en tant que conseiller financier nécessite plus qu'une simple expertise. En raison du nombre important de professionnels de la finance, en particulier dans les grandes villes ou régions, un plan marketing bien pensé peut s'avérer...
Planification successorale : guide pour les conseillers
La planification successorale est un processus délicat pour vos clients et, en tant que conseiller financier, votre rôle est de fournir un cadre clair et structuré pour aborder ce sujet complexe. Comme la planification successorale implique souvent des discussions sur...
Le rôle d’un conseiller financier indépendant : 26 tâches clés
Naviguer dans les complexités des affaires financières personnelles peut être difficile pour les clients, surtout lorsqu'ils débutent. Il est souvent difficile de savoir par où commencer, et il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Comment atteindre leurs...
Planification fiduciaire et patrimoniale : considérations financières et juridiques
La planification fiduciaire et patrimoniale est un aspect crucial de la planification financière pour les conseillers et leurs clients, et cela peut être un sujet très compliqué. Que vos clients aient ou non un avoir net élevé, il est important de vous engager avec...
Tutoriel sur la planification financière à l’intention des conseillers canadiens
Ce webinaire sur la planification financière est la première session enregistrée en français de Snap et nous sommes ravis d'offrir pleinement notre assistance et nos services à la clientèle en anglais et en français. En utilisant l'étude de cas d'un client type, nous...
La liste de contrôle de la retraite : les étapes clés à discuter avec les clients
Lorsque les clients planifient leur retraite, de nombreux aspects doivent être pris en compte. L'un des meilleurs moyens de s'assurer que vos clients disposent des informations dont ils ont besoin est de leur offrir vos conseils avisés. En tant que conseiller...
Analyse des flux de trésorerie : Préparer et expliquer les concepts aux clients
Les conseillers qui souhaitent donner à leurs clients une vision globale de leur situation financière doivent procéder à une analyse des flux de trésorerie. Cette analyse va plus loin qu'un simple suivi des revenus et des dépenses. Il s'agit d'interpréter les revenus...
Planification de la retraite : Outils, calculateurs et conseils pour les conseillers
La planification de la retraite requiert l'examen attentif de quelques facteurs, incluant les buts financiers, la tolérance au risque et les changements anticipés dans le mode de vie. Bien que les clients puissent avoir une idée générale de leurs aspirations en...
Le modèle de projection des flux de trésorerie : Un outil d’aide à la planification
Les conseillers financiers créent régulièrement des plans financiers pour leurs clients. Pour le faire de manière effective, ils investissent du temps et des efforts pour comprendre la situation financière de chaque client. Quels sont ses buts, sa tolérance au risque...
Les 12 meilleurs outils de croissance pour les conseillers financiers en 2025
Le paysage financier évolue quotidiennement grâce à la technologie et à l'émergence d'investisseurs avisés à la recherche de solutions financières personnalisées et axées sur la technologie. Ce majuscule crée à la fois des opportunités et des défis pour les...
Stratégies de décumulation : créer de la valeur dans la planification de la retraite
La planification de la retraite ne consiste pas seulement à épargner pour le futur, mais aussi à utiliser stratégiquement ces titres pour mener un titre de vie satisfaisant et soutenable sur le plan financier. Ce processus, connu sous le nom de « décumulation »,...
Les tests de résistance dans la gestion des risques
Les tests de résistance sont un outil essentiel pour évaluer la performance des systèmes, des portefeuilles ou des processus dans des circonstances difficiles. En simulant des scénarios tels que des ralentissements économiques ou des fluctuations de marché, ils...
Analyse des scénarios : définition, importance et cas d’utilisation
Préparer le futur est rarement simple - l'incertitude est une constante, et les stratégies les plus effectives sont celles qui font preuve de flexibilité et planifient l'inattendu. L'analyse de scénario fournit un cadre solide pour évaluer les résultats possibles,...
Tests de résistance des plans financiers pour les clients
Nous savons qu'à l'heure actuelle, l'inflation, les taux d'intérêt, les marchés baissiers et la baisse de la valeur des portefeuilles sont au cœur des préoccupations de presque tous les Canadiens, en particulier de ceux qui approchent de la retraite ou qui l'ont déjà...
Leads de conseillers financiers : 16 stratégies et conseils pour la croissance
Générer les bons conseillers financiers est plus qu'un jeu de chiffres - il s'agit d'entrer en contact avec des personnes qui ont vraiment besoin de votre expertise. Mais avec les innombrables stratégies existantes, comment se concentrer sur ce qui fonctionne ? Le...
Créer du contenu en 5 étapes faciles
Créer du contenu en tant que conseiller financier ou planificateur financier peut être un moyen très effectif d'engager le dialogue avec votre public, de démontrer votre expertise et d'attirer des clients potentiels. Commençons par explorer les prestations spécifiques...
15 idées de contenu pour attirer vos clients idéaux
Un concept que nous avons abordé précédemment en matière de création de contenu est de toujours commencer d'abord par les questions que se posent vos clients actuels. Nous avons comblé cela et fourni les étapes pour commencer avec la création de contenu et le...
Élaborer des plans et comparer des scénarios
Comparez instantanément jusqu'à 5 scénarios à l'aide de tableaux et de graphiques. En tant que conseiller, vous savez déjà que la raison fondamentale de la création de plusieurs scénarios est d'illustrer l'impact qu'ils ont sur les résultats significatifs pour vos...
Le meilleur logiciel de planification financière
Si vous êtes comme moi, lorsque vous évaluez un nouveau logiciel, vous recherchez des résultats spécifiques. Vous vous interrogez : « Comment ce logiciel va-t-il s’occuper de X ? Peut-il m’aider pour Y ?
SnapShot : Rapport d’une page des préférences client
Transformer la manière dont les conseils financiers sont fournis. Avec Snap, vous avez toujours pu montrer à vos clients leur vie entière sur une seule page. Maintenant, vous pouvez créer la même expérience client grâce à notre nouvelle fonction de rapport, le...
Conseillers financiers : modélisation des changements d’impôts
Comme tout le monde le sait déjà, les nouvelles règles fiscales relatives à l'inclusion des gains en capital devraient entrer en vigueur le 25 juin de cette année. Beaucoup d'entre vous, nous a-t-on dit, se rendent au bureau cette semaine sans savoir quoi montrer à...
Modéliser le CELIAPP pour l’achat d’une première propriété
Pour les personnes souhaitant épargner en vue de l'achat de leur premier logement, le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CELIAPP, offre des avantages substantiels. Le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour le premier...