Si vous êtes conseiller financier et que vous souhaitez augmenter la fidélisation de vos clients, consultez notre hub qui propose des avis d’experts, des stratégies éprouvées et les meilleures pratiques du secteur.
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14 compétences essentielles pour un conseiller financier
Comme vous le savez, les fonctions d'un conseiller financier ne se limitent pas à l'analyse de chiffres. Pour établir des relations solides avec leurs clients et leur offrir une valeur ajoutée à long terme, les conseillers ont souvent besoin de combiner connaissances...
Avantages de la planification financière pour l’entreprise
De nombreux conseillers financiers avec lesquels nous discutons élaborent déjà des plans financiers pour leurs clients. En général, ils font appel à nous parce qu'ils veulent améliorer leur processus. Nous avons également des retours de conseillers qui n'élaborent pas...
Meilleure formation commerciale pour conseillers financiers
Le conseil financier est une profession axée sur les relations, où le succès durable repose souvent sur la confiance et une communication claire de la valeur ajoutée. Si le mot « vente » peut avoir une connotation traditionnelle, dans le contexte de la planification...
Créer une proposition de valeur pour les conseillers financiers : 10 conseils efficaces
En tant que conseiller financier, planificateur ou gestionnaire de placements qui souhaite se différencier et se démarquer, il est important de développer une proposition de valeur convaincante. Une proposition de valeur bien conçue articule les avantages uniques que...
Les réseaux sociaux pour les conseillers financiers : 10 stratégies pour gagner en visibilité
Pour établir des relations solides avec leurs clients actuels et potentiels, les professionnels de la finance ont tout intérêt à renforcer leur présence en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen efficace de créer et d'entretenir ces relations. Ce média...
Les planificateurs financiers et les conseillers en placement peuvent obtenir davantage de recommandations
Quelle est la valeur d'un nouveau client pour vous ? Lorsque vous devez échanger soit de l'argent, soit du temps pour acquérir chaque nouveau client, cela ralentit votre rythme de croissance. Donner la priorité à l'acquisition de clients par le biais de...
Modèle d’assurance maladies graves et invalidité
Les planificateurs financiers, les conseillers en placement et les spécialistes en assurance peuvent désormais intégrer des recommandations d'assurance personnalisées et fondées sur des données dans leur planification financière en toute transparence. L'équipe Snap...
Les 16 meilleurs podcasts de conseillers financiers à suivre en 2025
Les conseillers financiers et les planificateurs qui réussissent, qu'ils soient indépendants ou affiliés à des institutions financières, ont besoin d'informations en temps réel sur l'économie et les tendances du marché. Les podcasts constituent une ressource...
24 Questions que les conseillers financiers doivent poser à leurs clients pour mieux planifier
Établir de solides relations avec les clients va au-delà du simple fait de calculer des chiffres. Des conversations constructives aident les conseillers financiers à découvrir les véritables priorités, les objectifs à long terme et la tolérance au risque d'un client,...
Réussissez avec des frais réduits en obtenant plus de recommandations
Que vous soyez un conseiller établi cherchant à développer votre activité ou que vous débutiez tout juste votre carrière, vous ne pouvez ignorer un changement majeur qui se produit dans le secteur des services financiers à travers le monde : nous vivons désormais dans...
Sites Web de conseillers financiers : conseils de conception, stratégies et exemples
Un site web bien conçu est plus qu'une simple présence en ligne : c'est un outil essentiel pour instaurer la confiance et mettre en valeur l'expertise d'un conseiller financier. Il sert de porte d'entrée numérique, donnant aux clients potentiels un aperçu de vos...
13 façons dont les conseillers apportent plus de valeur à leurs clients
Nous savons tous que vous ne vous contentez pas de gérer les finances. Vous avez le pouvoir d'avoir un impact positif sur la vie de vos clients de multiples façons. Mais démontrer la valeur de la planification financière peut être un véritable défi. Alors, comment...
SEO pour les conseillers financiers : Boostez le trafic grâce à ces huit stratégies
Dans le secteur très concurrentiel des services financiers, se démarquer et attirer les bons clients peut s'avérer difficile. Une forte présence en ligne peut faire toute la différence, et l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) joue un rôle crucial pour...
Les conseillers peuvent modéliser l’assurance maladies graves et invalidité
Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer : vous pouvez désormais modéliser des régimes d'assurance invalidité et d'assurance maladies graves existants ou proposés dans Snap. 🙌 Il s'agissait d'une demande prioritaire de nos conseillers, et nous sommes ravis...
Gestion du cabinet de conseil financier : cinq outils pour la croissance
La gestion d'un cabinet de conseil financier performant ne se limite pas à la fourniture de conseils financiers avisés. Elle exige une gestion efficace, des relations solides avec les clients et un strict respect des réglementations du secteur. Lorsque les opérations...
29 Conseiller financier idées de newsletter pour renforcer la confiance des clients
En tant que conseiller ou planificateur financier, il est essentiel de nouer des relations solides avec les clients pour réussir à long terme. Une communication régulière favorise la confiance, maintient l'engagement des clients et renforce votre rôle de ressource...
Les choix de décaissement à la retraite : FERR, CELI et comptes non-enregistrés
Nouvelle étude pour les conseillers financiers et les planificateurs Le FERR anticipé profite-t-il aux retraités canadiens ? Lorsque les retraités canadiens approchent de l'âge de 72 ans et qu'ils ont des placements dans un fonds enregistré de revenu de retraite...
Programmes et outils de formation des conseillers financiers
Le secteur des services financiers est un domaine dynamique en constante évolution. En tant que professionnel de la finance, vous devez continuellement apprendre et vous adapter pour rester compétitif. La formation continue est essentielle pour se tenir au courant de...
Recommandations transparentes en matière de planification de la retraite
En tant que conseiller financier, vous savez déjà que vos clients continuent d'exiger plus de valeur à chaque rencontre. Pour commencer, ils veulent une planification de retraite transparente. Ils veulent comprendre d'où viennent les chiffres. Pour faciliter cela, les...
Modèle de plan financier d’une page : Éléments clés
En matière de planification financière, la clarté est essentielle. Les clients apprécient les informations concises et faciles à comprendre qui les aident à prendre des décisions éclairées sans avoir à parcourir des pages de rapports denses ou de longues...
Gestion des risques financiers pour les conseillers
Un plan financier bien équilibré tient compte à la fois de la croissance et de la stabilité. Les clients se tournent vers leurs conseillers pour obtenir des conseils lorsqu'ils prennent des décisions financières, s'adaptent à l'évolution des circonstances et...
17 stratégies marketing pour les conseillers financiers
Attirer et fidéliser des clients en tant que conseiller financier nécessite plus qu'une simple expertise. En raison du nombre important de professionnels de la finance, en particulier dans les grandes villes ou régions, un plan marketing bien pensé peut s'avérer...
Planification successorale : guide pour les conseillers
La planification successorale est un processus délicat pour vos clients et, en tant que conseiller financier, votre rôle est de fournir un cadre clair et structuré pour aborder ce sujet complexe. Comme la planification successorale implique souvent des discussions sur...
Le rôle d’un conseiller financier indépendant : 26 tâches clés
Naviguer dans les complexités des affaires financières personnelles peut être difficile pour les clients, surtout lorsqu'ils débutent. Il est souvent difficile de savoir par où commencer, et il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Comment atteindre leurs...
Planification fiduciaire et patrimoniale : considérations financières et juridiques
La planification fiduciaire et patrimoniale est un aspect crucial de la planification financière pour les conseillers et leurs clients, et cela peut être un sujet très compliqué. Que vos clients aient ou non un avoir net élevé, il est important de vous engager avec...
Tutoriel sur la planification financière à l’intention des conseillers canadiens
Ce webinaire sur la planification financière est la première session enregistrée en français de Snap et nous sommes ravis d'offrir pleinement notre assistance et nos services à la clientèle en anglais et en français. En utilisant l'étude de cas d'un client type, nous...
La liste de contrôle de la retraite : les étapes clés à discuter avec les clients
Lorsque les clients planifient leur retraite, de nombreux aspects doivent être pris en compte. L'un des meilleurs moyens de s'assurer que vos clients disposent des informations dont ils ont besoin est de leur offrir vos conseils avisés. En tant que conseiller...
Analyse des flux de trésorerie : Préparer et expliquer les concepts aux clients
Les conseillers qui souhaitent donner à leurs clients une vision globale de leur situation financière doivent procéder à une analyse des flux de trésorerie. Cette analyse va plus loin qu'un simple suivi des revenus et des dépenses. Il s'agit d'interpréter les revenus...
Planification de la retraite : Outils, calculateurs et conseils pour les conseillers
La planification de la retraite requiert l'examen attentif de quelques facteurs, incluant les buts financiers, la tolérance au risque et les changements anticipés dans le mode de vie. Bien que les clients puissent avoir une idée générale de leurs aspirations en...
Le modèle de projection des flux de trésorerie : Un outil d’aide à la planification
Les conseillers financiers créent régulièrement des plans financiers pour leurs clients. Pour le faire de manière effective, ils investissent du temps et des efforts pour comprendre la situation financière de chaque client. Quels sont ses buts, sa tolérance au risque...
Les 12 meilleurs outils de croissance pour les conseillers financiers en 2025
Le paysage financier évolue quotidiennement grâce à la technologie et à l'émergence d'investisseurs avisés à la recherche de solutions financières personnalisées et axées sur la technologie. Ce majuscule crée à la fois des opportunités et des défis pour les...
Stratégies de décumulation : créer de la valeur dans la planification de la retraite
La planification de la retraite ne consiste pas seulement à épargner pour le futur, mais aussi à utiliser stratégiquement ces titres pour mener un titre de vie satisfaisant et soutenable sur le plan financier. Ce processus, connu sous le nom de « décumulation »,...
Les tests de résistance dans la gestion des risques
Les tests de résistance sont un outil essentiel pour évaluer la performance des systèmes, des portefeuilles ou des processus dans des circonstances difficiles. En simulant des scénarios tels que des ralentissements économiques ou des fluctuations de marché, ils...
Analyse des scénarios : définition, importance et cas d’utilisation
Préparer le futur est rarement simple - l'incertitude est une constante, et les stratégies les plus effectives sont celles qui font preuve de flexibilité et planifient l'inattendu. L'analyse de scénario fournit un cadre solide pour évaluer les résultats possibles,...
Tests de résistance des plans financiers pour les clients
Nous savons qu'à l'heure actuelle, l'inflation, les taux d'intérêt, les marchés baissiers et la baisse de la valeur des portefeuilles sont au cœur des préoccupations de presque tous les Canadiens, en particulier de ceux qui approchent de la retraite ou qui l'ont déjà...
Leads de conseillers financiers : 16 stratégies et conseils pour la croissance
Générer les bons conseillers financiers est plus qu'un jeu de chiffres - il s'agit d'entrer en contact avec des personnes qui ont vraiment besoin de votre expertise. Mais avec les innombrables stratégies existantes, comment se concentrer sur ce qui fonctionne ? Le...
Créer du contenu en 5 étapes faciles
Créer du contenu en tant que conseiller financier ou planificateur financier peut être un moyen très effectif d'engager le dialogue avec votre public, de démontrer votre expertise et d'attirer des clients potentiels. Commençons par explorer les prestations spécifiques...
15 idées de contenu pour attirer vos clients idéaux
Un concept que nous avons abordé précédemment en matière de création de contenu est de toujours commencer d'abord par les questions que se posent vos clients actuels. Nous avons comblé cela et fourni les étapes pour commencer avec la création de contenu et le...
Élaborer des plans et comparer des scénarios
Comparez instantanément jusqu'à 5 scénarios à l'aide de tableaux et de graphiques. En tant que conseiller, vous savez déjà que la raison fondamentale de la création de plusieurs scénarios est d'illustrer l'impact qu'ils ont sur les résultats significatifs pour vos...
Le meilleur logiciel de planification financière
Si vous êtes comme moi, lorsque vous évaluez un nouveau logiciel, vous recherchez des résultats spécifiques. Vous vous interrogez : « Comment ce logiciel va-t-il s’occuper de X ? Peut-il m’aider pour Y ?
SnapShot : Rapport d’une page des préférences client
Transformer la manière dont les conseils financiers sont fournis. Avec Snap, vous avez toujours pu montrer à vos clients leur vie entière sur une seule page. Maintenant, vous pouvez créer la même expérience client grâce à notre nouvelle fonction de rapport, le...
Conseillers financiers : modélisation des changements d’impôts
Comme tout le monde le sait déjà, les nouvelles règles fiscales relatives à l'inclusion des gains en capital devraient entrer en vigueur le 25 juin de cette année. Beaucoup d'entre vous, nous a-t-on dit, se rendent au bureau cette semaine sans savoir quoi montrer à...
Modéliser le CELIAPP pour l’achat d’une première propriété
Pour les personnes souhaitant épargner en vue de l'achat de leur premier logement, le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CELIAPP, offre des avantages substantiels. Le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour le premier...