Nous sommes ravis d’annoncer qu’une nouvelle fonctionnalité très attendue est désormais disponible dans Snap Projections. Recommandations financières a été créée pour automatiser le processus de test de différentes stratégies d’optimisation afin d’identifier des...
Transformez rapidement les documents de vos clients en plans exploitables Nous sommes ravis d'annoncer que les conseillers peuvent désormais créer instantanément des premières ébauches de plans financiers à partir des documents de leurs clients grâce à la nouvelle...
Le mois de décembre est un mois unique dans le monde de la planification financière. Alors que les marchés ralentissent et que les réunions avec les clients se font plus rares, les conseillers bénéficient enfin d'une chose qu'ils ont rarement pendant l'année chargée :...
Pourquoi les CELI sont importants dans la planification financière Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) est devenu l'un des outils les plus puissants à la disposition des investisseurs canadiens. Grâce à sa croissance et à ses retraits exempts d'impôt, il...
Les planificateurs financiers, les conseillers en placement et les spécialistes en assurance peuvent désormais intégrer des recommandations d'assurance personnalisées et fondées sur des données dans leur planification financière en toute transparence. L'équipe Snap...
Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer : vous pouvez désormais modéliser des régimes d'assurance invalidité et d'assurance maladies graves existants ou proposés dans Snap. 🙌 Il s'agissait d'une demande prioritaire de nos conseillers, et nous sommes ravis...
Comme tout le monde le sait déjà, les nouvelles règles fiscales relatives à l'inclusion des gains en capital devraient entrer en vigueur le 25 juin de cette année. Beaucoup d'entre vous, nous a-t-on dit, se rendent au bureau cette semaine sans savoir quoi montrer à...
Pour les personnes souhaitant épargner en vue de l'achat de leur premier logement, le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CELIAPP, offre des avantages substantiels. Le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour le premier...