Transformez rapidement les documents de vos clients en plans exploitables
Nous sommes ravis d’annoncer que les conseillers peuvent désormais créer instantanément des premières ébauches de plans financiers à partir des documents de leurs clients grâce à la nouvelle fonctionnalité d’aide à la saisie des données de Snap.
La saisie manuelle des données est lente et source d’erreurs. Les API et les intégrations étaient censées résoudre ce problème, mais cela n’a pas été le cas.
Les conseillers perdent des heures à mettre en place des plans avant même que la véritable planification ne commence. Pourquoi ? Parce qu’il n’existait pas de meilleures solutions, jusqu’à présent.
Voici comment cela fonctionne en 3 étapes simples
Étape 1 : Téléversez vos fichiers (questionnaire de planification financière rempli, plans provenant d’autres logiciels, exportation à partir de votre CRM, états clients, etc.
Étape 2 : Incluez des informations ou des instructions supplémentaires qui ne figurent pas dans vos fichiers téléchargés (l’âge de la retraite de John est de 62 ans, regrouper les actifs financiers par type de compte, etc….
faites autre chose pendant quelques minutes …
Étape 3 : Vérifiez l’exactitude et la transparence des notes de scénario générées (exemple illustré ci-dessous) et voilà ! La première ébauche de votre plan a été créée.
Pourquoi cet outil d’aide à la prise de décision basé sur l’IA est différent des autres fonctionnalités d’IA utilisées dans la planification financière
De nombreux outils d’IA présentent un manque critique de transparence. Snap continue de développer des outils d’IA dont l’objectif principal est de maintenir la transparence et de garantir que le conseiller garde toujours le contrôle total du plan.
Nous vous indiquons exactement ce qui a été fait, ce qui a été inclus, et nous soulignons également les informations qui n’étaient pas claires. Cette fonctionnalité a été conçue pour accélérer la configuration, et non pour remplacer le jugement du conseiller.
L’assistant d’importation IA saisit les données dans les pages de configuration du scénario, comme vous l’auriez fait vous-même. Une fois cette opération terminée, vous pouvez parcourir le scénario comme vous le feriez habituellement, en vérifiant l’exactitude des données plutôt qu’en créant tout à partir de zéro. Vous vérifiez et confirmez tout avant que cela ne soit intégré au plan.
Les conseillers peuvent essayer cette astuce de productivité gratuitement
Les conseillers financiers, planificateurs et gestionnaires de placements canadiens peuvent commencer un essai gratuit de 14 jours du logiciel de planification financière Snap Projections.
Votre essai gratuit inclut 10 crédits gratuits, qui seront renouvelés mensuellement si vous décidez de rester avec nous.
Pour les utilisateurs intensifs de cet outil ou les conseillers qui changent de logiciel (imaginons que vous souhaitiez déplacer 100 plans clients de Razor vers Snap), vous avez l’option d’acheter des crédits supplémentaires pour faciliter cette opération.
