Dans le paysage actuel du conseil, les conseillers financiers canadiens doivent offrir plus que de simples recommandations de produits. Les clients veulent de la clarté. Ils veulent de la certitude. Ils veulent comprendre comment les décisions prises aujourd'hui...
Si vous êtes conseiller financier au Canada, vous savez déjà où va la majeure partie de votre semaine. Pas dans l'élaboration de stratégies. Pas dans des conversations constructives avec vos clients. Pas dans l'affinement de vos recommandations. Elle va dans la saisie...
Snap Projections est conçu pour rendre la planification financière plus rapide, plus claire et plus collaborative pour les conseillers et leurs clients. Dans cette série de formations, nous avons passé en revue toutes les fonctionnalités essentielles, de la...
Pourquoi la planification d'assurance mérite davantage d'attention L'assurance vie, l'assurance invalidité et l'assurance maladies graves constituent le fondement de la sécurité financière de nombreux clients. Sans une couverture adéquate, même les plans de retraite...
Le défi du temps et de la précision dans la planification financière Les conseillers financiers et les planificateurs financiers portent plusieurs casquettes : stratège, coach, éducateur et analyste. Mais deux défis permanents se posent dans presque toutes les...
Les clients atteignent rarement les étapes financières importantes par hasard. Chaque chapitre de la vie, qu'il s'agisse de commencer une carrière, de fonder une famille ou de planifier sa retraite, apporte son lot de nouvelles priorités et décisions. Pourtant, de...
Aujourd'hui, les clients recherchent plus que des conseils génériques ; ils veulent de la clarté, du contrôle et un plan auquel ils peuvent se fier. Pourtant, beaucoup sous-estiment la valeur qui découle d'une feuille de route financière véritablement personnalisée....
Les conseillers financiers sont souvent à la recherche de stratégies qui permettent d'approfondir les relations avec leurs clients, de créer un climat de confiance et de relier véritablement les actions financières aux projets et aux objectifs de vie de leurs clients....
Si vous prévoyez que l'un des conjoints survivra à l'autre dans les projections de retraite de vos clients, il est utile d'illustrer la situation financière du conjoint survivant après le décès de son conjoint. Nous appelons cela un scénario de conjoint survivant dans...
La planification financière évolue et est passée d'une approche axée sur les produits à une approche plus personnalisée et centrée sur le client. Aujourd'hui, les clients recherchent des stratégies qui reflètent non seulement leur situation financière, mais aussi...
De nombreux conseillers financiers avec lesquels nous discutons élaborent déjà des plans financiers pour leurs clients. En général, ils font appel à nous parce qu'ils veulent améliorer leur processus. Nous avons également des retours de conseillers qui n'élaborent pas...
Quelle est la valeur d'un nouveau client pour vous ? Lorsque vous devez échanger soit de l'argent, soit du temps pour acquérir chaque nouveau client, cela ralentit votre rythme de croissance. Donner la priorité à l'acquisition de clients par le biais de...
Que vous soyez un conseiller établi cherchant à développer votre activité ou que vous débutiez tout juste votre carrière, vous ne pouvez ignorer un changement majeur qui se produit dans le secteur des services financiers à travers le monde : nous vivons désormais dans...
Nous savons tous que vous ne vous contentez pas de gérer les finances. Vous avez le pouvoir d'avoir un impact positif sur la vie de vos clients de multiples façons. Mais démontrer la valeur de la planification financière peut être un véritable défi. Alors, comment...
En matière de planification financière, la clarté est essentielle. Les clients apprécient les informations concises et faciles à comprendre qui les aident à prendre des décisions éclairées sans avoir à parcourir des pages de rapports denses ou de longues...
Naviguer dans les complexités des affaires financières personnelles peut être difficile pour les clients, surtout lorsqu'ils débutent. Il est souvent difficile de savoir par où commencer, et il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Comment atteindre leurs...
Ce webinaire sur la planification financière est la première session enregistrée en français de Snap et nous sommes ravis d'offrir pleinement notre assistance et nos services à la clientèle en anglais et en français. En utilisant l'étude de cas d'un client type, nous...