Ce webinaire sur la planification financière est la première session enregistrée en français de Snap et nous sommes ravis d’offrir pleinement notre assistance et nos services à la clientèle en anglais et en français.
En utilisant l’étude de cas d’un client type, nous commencerons par saisir les données du client dans Snap Projections. Une fois le scénario de base construit, nous créerons plusieurs scénarios à comparer. Vous verrez que nous pouvons comparer jusqu’à 5 scénarios sur une seule page.
Au cours de la session, certaines des questions les plus importantes de votre client en matière de planification financière seront abordées :
- Combien de temps mon argent durera-t-il ? Est-ce que tout va bien aller pour moi ?
- Combien puis-je dépenser sans manquer d’argent ?
- J’épargne actuellement XXX $. Est-ce que ce sera suffisant ?
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Les conseillers financiers, planificateurs financiers et gestionnaires de placements canadiens peuvent commencer un essai gratuit de 14 jours de Snap Projections pour suivre la leçon.
Étapes suivantes
- Télécharger le didacticiel de planification Étude de cas
- Apprendre à créer instantanément un rapport de planification financière d’une page
- En savoir plus sur la planification de la retraite
