Les conseillers financiers et les planificateurs qui réussissent, qu’ils soient indépendants ou affiliés à des institutions financières, ont besoin d’informations en temps réel sur l’économie et les tendances du marché. Les podcasts constituent une ressource inestimable, offrant des analyses opportunes et expertes qui complètent les méthodes de recherche traditionnelles.
Les actualités et les mises à jour du secteur diffusées par podcast sont particulièrement précieuses pour les professionnels très occupés qui doivent se tenir au courant de l’actualité et fournir un service exceptionnel à leurs clients. Ce guide complet présente les 16 meilleurs podcasts de conseillers financiers à suivre en 2025 pour aider les conseillers financiers à y parvenir.
Principaux enseignements de cet article
- Les podcasts de conseillers financiers sont une ressource essentielle pour rester informé des tendances du secteur, des stratégies marketing et des discussions sur les investissements.
- Le choix de podcasts spécifiques à l’industrie et axés sur le Canada peut fournir aux conseillers financiers des informations plus personnalisées et des stratégies plus concrètes.
- Les podcasts offrent des conseils d’experts, des informations sur le marché et des astuces pratiques de la part de leaders d’opinion respectés pour un meilleur engagement des clients et une meilleure évolution de carrière.
- Snap Projections complète ces podcasts en proposant des fonctionnalités qui transforment les connaissances acquises en stratégies concrètes et fondées sur des données pour la réussite des clients.
Pourquoi les conseillers financiers devraient-ils écouter des podcasts ?
Les podcasts offrent aux conseillers et aux planificateurs un moyen flexible d’obtenir des informations de la part d’experts du secteur et de praticiens qui ont réussi. Ils offrent de précieuses possibilités d’apprentissage pendant les trajets, les séances d’entraînement ou à d’autres moments où les méthodes traditionnelles ne sont pas pratiques. Cela leur permet potentiellement de :
Garder une longueur d’avance sur les tendances du secteur
Les podcasts vous permettent de suivre l’évolution des conditions du marché, les nouvelles mises à jour réglementaires et les technologies financières émergentes. En suivant ces évolutions, vous serez peut-être mieux préparé à conseiller efficacement vos clients.
Obtenir des avis d’experts de leaders d’opinion du secteur
De nombreux podcasts proposent des entretiens avec des conseillers financiers, des experts-comptables et des analystes financiers de premier plan. Ces conversations offrent des perspectives approfondies qui ne sont pas seulement théoriques, mais également étayées par une expérience pratique.
Découvrir des stratégies concrètes pour l’engagement des clients
Les podcasts proposent des techniques pratiques pour entretenir les relations avec les clients. Qu’il s’agisse d’affiner la communication ou de maîtriser la communication numérique, les conseillers acquièrent des connaissances sur la manière d’établir des relations et de fidéliser les clients à long terme. De plus, les conseillers peuvent apprendre à tirer parti des tendances actuelles pour améliorer les interactions avec les clients et renforcer la pratique.
Développer leur expertise à tout moment et en tout lieu
Les podcasts offrent une plateforme d’apprentissage flexible, permettant aux conseillers d’approfondir leurs connaissances pendant leurs trajets, leurs séances d’entraînement ou leurs pauses. Cette accessibilité permet un développement professionnel continu, garantissant aux conseillers la possibilité de se tenir informés des évolutions du marché, des changements réglementaires et des stratégies financières émergentes, quels que soient leur lieu de résidence ou leur emploi du temps.
Apprendre des astuces commerciales et des conseils de développement de carrière
Les balados offrent des informations précieuses sur la gestion de cabinet, le marketing et l’avancement professionnel. Ils proposent des stratégies pour rationaliser les opérations, attirer de nouveaux clients et naviguer dans les complexités du secteur financier. En écoutant ces discussions, les conseillers peuvent découvrir des pratiques commerciales innovantes et des conseils de développement de carrière de la part de professionnels chevronnés.
Comment choisir les meilleurs balados pour conseillers financiers
Avec autant d’options disponibles, choisir les bons balados à suivre peut être difficile. Voici quelques éléments clés pour vous aider à prendre votre décision :
Trouvez des balados qui traitent de sujets financiers propres au Canada.
Assurez-vous que le balado se concentre sur les subtilités du système financier canadien. Recherchez des discussions sur des sujets tels que les REER, les CELI, le RPC, la SV et les implications fiscales uniques qui concernent les résidents canadiens. Cette focalisation garantit que les informations sont directement applicables à votre clientèle.
Faites correspondre le contenu des balados à votre spécialisation.
Adaptez votre sélection de podcasts à votre domaine d’expertise. Que vous soyez spécialisé dans la planification de la retraite, la planification successorale, la planification des investissements ou la gestion de patrimoine, choisissez des podcasts qui proposent des discussions approfondies et des informations pertinentes dans votre domaine spécifique. Cette approche ciblée maximise la valeur de votre temps d’écoute et du contenu que vous consommez.
Recherchez des animateurs et des invités de premier plan
Recherchez des podcasts animés par des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine et des économistes réputés. Donnez la priorité aux émissions qui présentent des entretiens avec des experts reconnus du secteur et des leaders d’opinion. Ces personnes apportent des perspectives et des idées précieuses, améliorant ainsi la qualité des informations que vous recevez.
Donnez la priorité aux podcasts qui offrent des conseils pratiques
Choisissez des podcasts qui fournissent des conseils pratiques et des stratégies pouvant être immédiatement mis en œuvre dans votre pratique. Recherchez des contenus qui proposent des étapes concrètes et des exemples réels, vous permettant de traduire les connaissances en améliorations tangibles de votre service client et de vos opérations commerciales.
Les 16 meilleurs podcasts de conseillers financiers à suivre en 2025
L’exploration des meilleurs podcasts de conseillers financiers peut vous fournir une compréhension globale des paysages financiers nationaux et internationaux.
Voici une liste de 16 podcasts que chaque conseiller devrait envisager d’ajouter à sa liste de lecture.
Podcasts pour conseillers financiers canadiens
Ces podcasts sont conçus pour les conseillers financiers travaillant au Canada et fournissent des informations et des stratégies adaptées au paysage financier canadien.
1. The Rational Reminder Podcast (par PWL Capital)
Animé par Benjamin Felix et Cameron Passmore, gestionnaires de portefeuille, et Mark McGrath, gestionnaire de portefeuille associé chez PWL Capital à Ottawa, le podcast The Rational Reminder se concentre sur l’investissement fondé sur des données probantes et la prise de décision rationnelle en matière de finance. Leurs discussions offrent des commentaires perspicaces sur les tendances du marché et aident les conseillers à comprendre des concepts complexes en termes simples.
Ce podcast pourrait être particulièrement utile pour ceux qui souhaitent renforcer la confiance des clients dans leurs stratégies d’investissement grâce à des informations factuelles.
2. The Wealth Professional Podcast
Ce podcast, animé par des professionnels de haut niveau, couvre un large éventail de sujets pertinents pour les conseillers financiers canadiens, notamment les tendances du secteur, les changements réglementaires et la gestion de la pratique. Il offre des informations pratiques aux conseillers qui cherchent à développer leur pratique et à se tenir informés des derniers développements du secteur financier canadien.
L’écoute de ce balado peut offrir un avantage aux conseillers qui souhaitent rester compétitifs dans un environnement dynamique.
3. Canadian Portfolio Manager Podcast (par PWL Capital)
Animé par Justin Bender de PWL Capital, ce podcast propose des discussions approfondies sur les stratégies d’investissement et la gestion de portefeuille. Il fournit des informations précieuses aux conseillers qui cherchent à optimiser les portefeuilles de leurs clients et à naviguer dans les complexités du marché canadien.
Grâce à des informations uniques adaptées au marché canadien, c’est un balado idéal pour les conseillers qui cherchent à affiner leurs stratégies d’investissement.
4. Build Wealth Canada
Animé par l’expert financier et ancien stratège en chef des investissements, Kornel Szrejber, Build Wealth Canada démystifie la planification financière pour les Canadiens. Ses conseils pratiques portent sur des sujets de planification financière spécifiques au Canada, notamment la planification de la retraite, les stratégies fiscales et la gestion des investissements, afin d’inciter les conseillers à mettre en œuvre de saines pratiques financières dans leurs relations avec leurs clients.
Ce podcast pourrait être idéal pour ceux qui cherchent à renforcer leur compréhension des finances personnelles dans le cadre économique unique du Canada.
Podcasts mondiaux pour conseillers financiers avec une pertinence canadienne
Ces podcasts offrent des perspectives mondiales sur la planification financière et la gestion des investissements, avec des informations pertinentes pour les conseillers canadiens.
5. The Kitces & Carl Podcast
Animé par Michael Kitces, CFP, et Carl Richards, ce podcast explore l’intersection de la planification financière et de la finance comportementale. Il fournit des informations précieuses sur la communication avec les clients et la gestion des relations, qui sont essentielles pour établir la confiance et le rapport avec les clients canadiens.
La combinaison des connaissances de Michael, axées sur la recherche, et de la capacité de Carl à simplifier des concepts complexes fait de ce podcast un atout précieux pour tout conseiller.
6. The Efficient Advisor
Animé par Libby Greiwe, ce podcast se concentre sur la gestion de cabinet et l’efficacité opérationnelle pour les conseillers financiers. Il propose des stratégies pratiques pour rationaliser les processus et améliorer le service à la clientèle, pertinentes pour les conseillers qui cherchent à optimiser leurs pratiques.
Pour les conseillers qui cherchent à augmenter leur productivité sans sacrifier le service à la clientèle, ce podcast propose des stratégies pratiques.
7. The Perfect RIA
Animé par Micah Shilanski et Matthew Jarvis, deux vétérans du secteur, ce podcast apprend aux conseillers à gérer avec succès un cabinet de conseillers en investissement agréés (RIA). Leurs discussions franches permettent de mieux comprendre les techniques efficaces d’engagement des clients.
Ce podcast pourrait être utile à ceux qui cherchent à affiner leur activité de conseil financier et à améliorer leurs relations avec les clients.
8. The Advisor Journey
Animé par Jason Wenk et Dasarte Yarnway, ce podcast propose des entretiens avec des conseillers financiers à succès, qui partagent leurs expériences et leurs points de vue sur la gestion de leur activité et le service à la clientèle. Il fournit inspiration et conseils aux conseillers qui cherchent à faire progresser leur carrière.
Ce podcast propose des histoires inspirantes et des conseils pratiques qui peuvent intéresser les conseillers à n’importe quelle étape de leur carrière.
9. The Advisor Lab
Animé par Derek Schwartz de CION Investments, The Advisor Lab présente des stratégies concrètes et des conseils marketing pour les professionnels de la finance. Les sujets abordés sont variés, ce qui garantit un contenu toujours actuel et pertinent.
Les techniques marketing présentées dans ce podcast peuvent aider les conseillers à attirer des clients potentiels dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
10. The Financial Advisor Success Podcast
Michael Kitces, CFP, propose des contenus stimulants axés sur le développement de carrière, la réussite commerciale et les stratégies d’engagement des clients. Ce podcast présente des conversations avec des conseillers à succès qui partagent des conseils pratiques.
Écouter les podcasts des meilleurs acteurs du secteur peut fournir des informations précieuses pour améliorer la pratique d’un conseiller. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à vous développer, ces podcasts offrent des perspectives d’experts qui peuvent vous aider à apprendre des meilleurs et à réussir dans votre propre pratique.
Podcasts offrant une vision plus large de l’économie et des marchés
Ces podcasts fournissent une vision plus large de l’économie et des marchés, aidant les conseillers à se tenir informés des tendances mondiales et de leur impact potentiel sur les portefeuilles des clients.
11. Planet Money
Ce podcast de NPR offre une vision à la fois divertissante et instructive des principes économiques qui ont un impact sur notre monde. Bien qu’il ne soit pas strictement axé sur la planification financière, les concepts abordés sont pertinents pour les conseillers qui cherchent à mieux comprendre les tendances économiques.
Se tenir au courant des tendances macroéconomiques peut permettre aux conseillers de mieux conseiller leurs clients sur les décisions d’investissement.
12. The Long View (Morningstar)
Ce podcast, animé par Christine Benz et Jeff Ptak, propose des entretiens avec des experts en investissement et des leaders d’opinion de premier plan qui fournissent des analyses approfondies des tendances du marché et des stratégies d’investissement. Il peut aider les conseillers à relier la théorie de l’investissement aux applications concrètes, améliorant ainsi les discussions avec les clients sur la gestion de portefeuille.
13. Standard Deviations Podcast
Animé par le Dr Daniel Crosby, ce podcast présente une approche analytique de l’investissement. Il examine tous les aspects des marchés financiers, de la finance comportementale aux événements économiques qui façonnent les paysages de l’investissement.
Ce podcast est particulièrement utile pour les conseillers intéressés par l’analyse comportementale et son impact sur les décisions des clients.
14. The Human Side of Money
Ce podcast, animé par Brendan Frazier, se concentre sur les aspects psychologiques de la prise de décision financière. L’animateur se penche sur l’impact des forces émotionnelles sur le parcours financier des clients. Comprendre le côté humain de la finance peut permettre aux conseillers de renforcer leurs relations avec leurs clients.
15. The Investing for Beginners Podcast
Comme son titre l’indique, ce podcast est destiné aux nouveaux investisseurs qui souhaitent créer leur propre entreprise de planification financière, mais il est également utile aux conseillers expérimentés. Les animateurs Andrew Sather et Dave Ahern décortiquent les concepts d’investissement pour les rendre plus compréhensibles. Les conseillers peuvent utiliser ces informations pour mieux expliquer des questions complexes à des clients qui ne sont peut-être pas familiers avec l’investissement.
16. Capital Allocators Podcast
Animé par Ted Seides, ce podcast propose des entretiens avec des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs de premier plan. Les discussions portent sur les meilleures pratiques et les stratégies sophistiquées d’investissement et de gestion de portefeuille utilisées par des professionnels de haut niveau.
L’écoute de ce podcast peut fournir aux conseillers des informations qui améliorent leur compréhension des fonctions de gestion d’actifs.
Comment Snap Projections aide les conseillers à appliquer les informations du podcast pour gagner des clients potentiels
La consommation de connaissances financières à partir de podcasts offre des perspectives précieuses aux conseillers. L’étape suivante consiste à trouver des moyens d’appliquer efficacement ces connaissances. Snap Projections offre des outils qui aident les conseillers à modéliser divers scénarios financiers, leur permettant d’explorer et de comparer des stratégies en temps réel. Cela permet de traduire de nouvelles idées en stratégies concrètes, adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques des clients.
Modélisation financière en temps réel pour des conversations plus intelligentes avec les clients
Snap Projections permet aux conseillers de modéliser diverses stratégies financières en temps réel, ce qui permet des ajustements dynamiques lors des réunions avec les clients. Cette fonctionnalité garantit des discussions intéressantes et adaptées aux besoins et aspirations uniques de chaque client, pour une expérience de consultation plus efficace.
Comparaisons de scénarios pour présenter plusieurs options de planification
Avec Snap Projections, les conseillers peuvent créer des comparaisons côte à côte de différentes stratégies financières. Cette représentation graphique simplifie les données complexes, ce qui permet aux clients de prendre des décisions éclairées en se basant sur une compréhension claire des résultats potentiels des différentes options de planification.
Des projections fiscales précises qui renforcent la confiance et la crédibilité
Snap Projections garantit que les plans financiers sont précis et fiscalement avantageux, ce qui réduit les approximations et augmente la confiance des clients. Une modélisation fiscale précise aide les conseillers à présenter plus efficacement les résultats financiers à long terme, en tenant compte d’éléments tels que les implications du RPC/SV et de la récupération de la SV.
Des rapports conviviaux qui renforcent l’engagement
Les rapports de planification financière générés par Snap Projections sont clairs et conviviaux, ce qui contribue à démystifier la planification financière pour les clients. La simplification d’informations complexes crée une méthode accessible pour que les clients comprennent leurs finances, ce qui favorise en fin de compte la confiance et la collaboration dans la réalisation des objectifs financiers.
Transformez vos connaissances en actions grâce à Snap Projections
Pour exceller dans un paysage financier en constante évolution, les conseillers peuvent rester performants et compétitifs en consommant un contenu riche et précieux provenant de podcasts et en appliquant les stratégies innovantes mais pratiques qu’ils apprennent. Cela permettra aux conseillers de fournir à leurs clients des plans financiers exploitables basés sur des analyses de grande valeur.
Les conseillers peuvent mettre ces informations précieuses à la disposition de leurs clients grâce à Snap Projections, qui fournit une plateforme intuitive pour modéliser les données en temps réel et générer des rapports financiers faciles à comprendre. Cela permettra de renforcer les relations entre les conseillers et leurs clients grâce à une excellente prestation de services.
Pour améliorer leur pratique et appliquer les connaissances acquises grâce aux podcasts et à d’autres sources d’experts, les conseillers financiers peuvent commencer dès aujourd’hui un essai gratuit de 14 jours de Snap Projections.
