Transformer la manière dont les conseils financiers sont fournis.
Avec Snap, vous avez toujours pu montrer à vos clients leur vie entière sur une seule page. Maintenant, vous pouvez créer la même expérience client grâce à notre nouvelle fonction de rapport, le SnapShot – un rapport sommaire d’une (ou deux !) page.
Nous sommes ravis d’annoncer que cette mise à jour très attendue du produit a été publiée cette nuit et qu’elle est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Snap. Les conseillers, planificateurs et gestionnaires de patrimoine canadiens qui n’utilisent pas encore Snap sont invités à faire un essai gratuit de 14 jours.
Dans ce billet, nous expliquerons le pourquoi de la création, ce que les conseillers disent déjà, comment les conseillers nous disent qu’ils ont l’intention de l’utiliser pour mieux servir leurs clients, et nous partagerons ensuite trois exemples uniques de SnapShot.
Pourquoi avons-nous développé cette fonctionnalité ?
La réponse à cette question est simple.
Présenter et expliquer en termes simples des questions qui peuvent être relativement complexes est un défi majeur pour tous les conseillers financiers, planificateurs et gestionnaires d’investissement.
Nos utilisateurs ont demandé une option de rapport client plus courte et plus digeste.
Mais la demande ne s’est pas arrêtée là – nos conseillers voulaient aussi quelque chose qui soit totalement personnalisable pour chaque client – c’est-à-dire pas de solutions à l’emporte-pièce.
Des clients différents se soucient de choses différentes, ce qui signifie que les éléments les plus importants de chaque plan seront différents pour chaque individu.
Les options de reporting de Snap ont toujours été conviviales et faciles à comprendre pour le client, mais cette solution va transformer la façon dont votre entreprise peut fournir des conseils financiers.
Désormais, vous pouvez vraiment montrer à votre client toute sa vie sur une seule page.
Ce que les conseillers disent déjà :
« J’ai hâte que cette initiative soit mise en œuvre – vous allez dépasser la concurrence!
« Je suis SNAP et ses fonctionnalités depuis un certain temps. Ces rapports sont les meilleures améliorations que j’ai vues etsont supérieurs à Naviplan, Plan Plus, Conquest ou Visionworks. »
« OUI, c’est formidable. La présentation du plan sera beaucoup plus attrayante pour les clients. De toutes les améliorations récentes, c‘est celle que je préfère. »
« J’ai utilisé des programmes tels que Naviplan et FP Solutions, qui sont très robustes. Mais les yeux des clients s’éteignent lorsque je produis 35 à 50 pages de données. Ce qu’ilfaut vraiment, c’est uneprésentation agréable et concise que le client peut facilement suivre. »
« Au lieu decréer une page de recommandations dans Canva, je vais plutôt faire une page ici. Au lieu de réduire ma production Snap à six ou sept pages gérables, je ne fournirai qu’un SnapShot aux clients qui ne veulent qu’un résumé de haut niveau (ce qui est probablement le cas de 9 d’entre eux sur 10). »
« Je pense que cet aperçu est également utile pour préparer rapidement une réunion avec le client (entre les réunions de planification), et utile pour partager avec d’autres professionnels (comme les gestionnaires de portefeuille) dans le réseau du client afin d’assurer une planification holistique. »
Comment les conseillers nous disent qu’ils prévoient d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité :
- En tant que produit livrable autonome pour le client.
- En tant que résumé au début du rapport financier complet.
- Comme revue annuelle ou trimestrielle de deux pages.
Les conseillers financiers, les planificateurs et les gestionnaires d’investissement canadiens peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 14 jours du logiciel de planification financière Snap Projections.
Scénario 1, l’instantané de l’évaluation :
Notre nouvelle fonction SnapShot peut être utilisée pour communiquer efficacement les objectifs des clients et les stratégies d’épargne existantes, tout en mettant en évidence les lacunes à combler. De plus, ce document concis peut être personnalisé avec des recommandations sur mesure et les prochaines étapes, assurant ainsi une progression sans faille dans l’engagement de planification.
The Assessment SnapShot. Click to enlarge.
Scénario 2, l’instantané de la retraite :
Nos instantanés fournissent une représentation visuelle de la stratégie de remplacement du revenu de retraite que vous proposez, en mettant en évidence l’impact des recommandations sur votre valeur nette, votre patrimoine et la faisabilité globale de votre plan. Il s’agit d’une vue consolidée conçue pour permettre une prise de décision éclairée et assurer l’avenir financier de vos clients.
The Retirement SnapShot. Click to enlarge.
Scénario 3, la photo hyper-personnalisée :
Avec SnapShots, les objectifs, les valeurs et les recommandations du client sont intégrés de manière transparente dans des documents concis d’une page. Cette approche hyper-personnalisée garantit que la discussion avec le client est articulée avec clarté et précision, rationalisant ainsi le processus de planification pour une efficacité maximale.
The Hyper-Personalized SnapShot. Click to enlarge.
Snap Projections fournit un logiciel de planification financière transparent, facile à utiliser et très flexible. Les conseillers, planificateurs et gestionnaires d’investissement canadiens peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 14 jours.
