De nombreux conseillers financiers avec lesquels nous discutons élaborent déjà des plans financiers pour leurs clients. En général, ils font appel à nous parce qu’ils veulent améliorer leur processus. Nous avons également des retours de conseillers qui...
Le conseil financier est une profession axée sur les relations, où le succès durable repose souvent sur la confiance et une communication claire de la valeur ajoutée. Si le mot « vente » peut avoir une connotation traditionnelle, dans le contexte de la planification...
En tant que conseiller financier, planificateur ou gestionnaire de placements qui souhaite se différencier et se démarquer, il est important de développer une proposition de valeur convaincante. Une proposition de valeur bien conçue articule les avantages uniques que...
Pour établir des relations solides avec leurs clients actuels et potentiels, les professionnels de la finance ont tout intérêt à renforcer leur présence en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen efficace de créer et d’entretenir ces relations. Ce média...
Quelle est la valeur d’un nouveau client pour vous ? Lorsque vous devez échanger soit de l’argent, soit du temps pour acquérir chaque nouveau client, cela ralentit votre rythme de croissance. Donner la priorité à l’acquisition de clients par le biais...
