Les premières interactions entre un conseiller financier et un nouveau client sont cruciales. Cette période, appelée « intégration du client », jette les bases de ce qui, espérons-le, deviendra une relation longue et mutuellement bénéfique. Un processus...
Nous avons récemment interrogé les utilisateurs de Snap afin de mieux comprendre comment les logiciels de planification financière ont bénéficié et développé la pratique du conseil financier. Les réponses étaient significatives et percutantes, nous avons donc voulu...
Diriger une équipe de conseillers ne se résume pas à déléguer des tâches, mais consiste à favoriser un environnement collaboratif où les membres de l’équipe peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes et offrir une valeur ajoutée significative aux clients. À...
Comme vous le savez, les fonctions d’un conseiller financier ne se limitent pas à l’analyse de chiffres. Pour établir des relations solides avec leurs clients et leur offrir une valeur ajoutée à long terme, les conseillers ont souvent besoin de combiner...
De nombreux conseillers financiers avec lesquels nous discutons élaborent déjà des plans financiers pour leurs clients. En général, ils font appel à nous parce qu’ils veulent améliorer leur processus. Nous avons également des retours de conseillers qui...
