L’établissement de relations à long terme avec les clients est l’un des fondements d’une pratique réussie dans le secteur des services financiers. Les conseillers et les planificateurs qui s’attachent à établir des relations solides avec leurs...
Pour attirer les bons clients et développer une activité durable, il ne suffit pas d’avoir une expertise technique, il faut également communiquer de manière claire et cohérente, en reflétant vos valeurs, vos processus et votre professionnalisme....
Aider les clients à se forger des attentes réalistes et éclairées est un élément important d’une planification financière efficace. Si les stratégies d’investissement et la gestion de portefeuille jouent un rôle important, la valeur ajoutée d’un...
Si vous prévoyez que l’un des conjoints survivra à l’autre dans les projections de retraite de vos clients, il est utile d’illustrer la situation financière du conjoint survivant après le décès de son conjoint. Nous appelons cela un scénario de...
La planification financière évolue et est passée d’une approche axée sur les produits à une approche plus personnalisée et centrée sur le client. Aujourd’hui, les clients recherchent des stratégies qui reflètent non seulement leur situation financière,...
