Le défi du temps et de la précision dans la planification financière Les conseillers financiers et les planificateurs financiers portent plusieurs casquettes : stratège, coach, éducateur et analyste. Mais deux défis permanents se posent dans presque toutes les...
Pour de nombreux clients, les impôts constituent l’une des dépenses les plus importantes auxquelles ils devront faire face tout au long de leur vie, en particulier à la retraite. Si les stratégies d’épargne et d’investissement sont essentielles, une...
Les clients atteignent rarement les étapes financières importantes par hasard. Chaque chapitre de la vie, qu’il s’agisse de commencer une carrière, de fonder une famille ou de planifier sa retraite, apporte son lot de nouvelles priorités et décisions....
Pourquoi les CELI sont importants dans la planification financière Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est devenu l’un des outils les plus puissants à la disposition des investisseurs canadiens. Grâce à sa croissance et à ses retraits exempts...
Que vous soyez en train de constituer votre portefeuille de clients ou d’étendre une activité déjà bien établie, l’acquisition de nouveaux clients représente souvent un défi de taille pour les conseillers financiers. Dans un environnement où sont inclus...
