Garanti pour augmenter la satisfaction de vos clients et vos recommandations
Advisor Professional
Caractéristiques professionnelles- 828 $ annuellement, payés d’avance
- Commencez votre essai gratuit
- NOUVEAU Tests de résistance : Testez la résistance de vos projections financières à l’aide de l’analyse de Monte Carlo ou utilisez les scénarios aléatoires et historiques améliorés. Informez vos clients et mettez en évidence les problèmes potentiels afin d’améliorer la qualité de vos échanges en matière de planification et d’obtenir de meilleurs résultats.Extension
- Recommandations automatisées : Montrez des options et optimisez les résultats pour vos clients grâce à des recommandations en matière de mode de vie et de finances. Répondez instantanément et en toute transparence à des questions telles que « Quand devrais-je toucher ma pension du Régime de pensions du Canada (RPC) ? », tout en gardant le contrôle sur le plan.
- Assistant d’importation IA : Importez les données de vos clients dans Snap plus rapidement et avec moins d’efforts. Solution innovante en matière d’intégrations, vous pouvez télécharger des documents clients ou des plans depuis d’autres logiciels, et fournir des instructions pour créer automatiquement votre première ébauche. Révisez et vérifiez plutôt que de créer des plans à partir de zéro.
- Assurance : Modélisez les polices d’assurance vie, maladie grave et d’assurance invalidité existantes ou proposées. Créez des rapports d’analyse des besoins en assurance percutants et personnalisés qui modélisent les conversations avec les clients.
- Comparez les scénarios : Comparez instantanément jusqu’à 5 scénarios à l’aide de tableaux et de diagrammes pour montrer l’impact des choix.
- Rapports : Fournissez un rapport de synthèse SnapShot concis et exploitable de 1 ou 2 pages, ou créez facilement un rapport de plan financier complet et convivial pour le client.
- Planification de la retraite : Fonctionnalités de décumulation et de prélèvement sur les actifs entièrement personnalisables pour une planification hautement personnalisée des revenus de retraite, de la succession et de la fiscalité. Utilisez l’automatisation pour optimiser, contrôler manuellement ou combiner les deux.
- Planification fiscale : Aidez vos clients à optimiser leur fiscalité grâce à de nombreuses automatisations. Cela inclut le ciblage du revenu imposable, les versements automatiques dans les CELI, les CRI, les dons de bienfaisance, le fractionnement du revenu, les impôts sur le revenu des particuliers et des conjoints (T1, T4), ainsi que les détails et diagrammes relatifs à l’impôt sur le patrimoine.
- Préférence linguistique : le logiciel, le service client et les ressources de formation sont disponibles en anglais et en français.
- Service client : Dès le début de votre essai gratuit, vous pourrez réserver votre session de formation individuelle via Zoom ou Teams. Pour bénéficier d’une assistance continue et d’une aide en cas de besoins, vous avez accès à des sessions Zoom/Teams programmées, ainsi qu’à une assistance par téléphone et par courriel, sans coûts supplémentaires. L’équipe d’assistance organise régulièrement des webinaires accrédités pour la formation continue et tient à jour une base de connaissances en ligne consultable. Snap est réputé pour son équipe d’assistance de premier plan !
- Planification d’entreprise : Modélisation de plusieurs SPCC comprenant l’impôt sur les sociétés (T2), l’assurance vie, l’IMRTD, le cumul annuel, l’obligation indexée à rendement garanti, les options de disposition, etc.
- Pour commencer : Snap est une plateforme en ligne, ce qui signifie qu’aucun téléchargement n’est nécessaire. Une fois votre compte créé, vous aurez immédiatement accès au logiciel et aux supports de formation, et pourrez y accéder en ligne à tout moment, où que vous soyez.
- Nombre illimité de clients / de scénarios
- Planification de l’éducation (REEE)
- Options de configuration d’équipe avec partage de données
Advisor Business
Le plus populaire- 1 188 $ annuellement, payés d’avance
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- NOUVEAU Tests de résistance : Testez la résistance de vos projections financières à l’aide de l’analyse de Monte Carlo ou utilisez les scénarios aléatoires et historiques améliorés. Informez vos clients et mettez en évidence les problèmes potentiels afin d’améliorer la qualité de vos échanges en matière de planification et d’obtenir de meilleurs résultats.Extension
- Recommandations automatisées : Montrez des options et optimisez les résultats pour vos clients grâce à des recommandations en matière de mode de vie et de finances. Répondez instantanément et en toute transparence à des questions telles que « Quand devrais-je toucher ma pension du Régime de pensions du Canada (RPC) ? », tout en gardant le contrôle sur le plan.
- Assistant d’importation IA : Importez les données de vos clients dans Snap plus rapidement et avec moins d’efforts. Solution innovante en matière d’intégrations, vous pouvez télécharger des documents clients ou des plans depuis d’autres logiciels, et fournir des instructions pour créer automatiquement votre première ébauche. Révisez et vérifiez plutôt que de créer des plans à partir de zéro.
- Assurance : Modélisez les polices d’assurance vie, maladie grave et d’assurance invalidité existantes ou proposées. Créez des rapports d’analyse des besoins en assurance percutants et personnalisés qui modélisent les conversations avec les clients.
- Comparez les scénarios : Comparez instantanément jusqu’à 5 scénarios à l’aide de tableaux et de diagrammes pour montrer l’impact des choix.
- Rapports : Fournissez un rapport de synthèse SnapShot concis et exploitable de 1 ou 2 pages, ou créez facilement un rapport de plan financier complet et convivial pour le client.
- Planification de la retraite : Fonctionnalités de décumulation et de prélèvement sur les actifs entièrement personnalisables pour une planification hautement personnalisée des revenus de retraite, de la succession et de la fiscalité. Utilisez l’automatisation pour optimiser, contrôler manuellement ou combiner les deux.
- Planification fiscale : Aidez vos clients à optimiser leur fiscalité grâce à de nombreuses automatisations. Cela inclut le ciblage du revenu imposable, les versements automatiques dans les CELI, les CRI, les dons de bienfaisance, le fractionnement du revenu, les impôts sur le revenu des particuliers et des conjoints (T1, T4), ainsi que les détails et diagrammes relatifs à l’impôt sur le patrimoine.
- Préférence linguistique : le logiciel, le service client et les ressources de formation sont disponibles en anglais et en français.
- Service client : Dès le début de votre essai gratuit, vous pourrez réserver votre session de formation individuelle via Zoom ou Teams. Pour bénéficier d’une assistance continue et d’une aide en cas de besoins, vous avez accès à des sessions Zoom/Teams programmées, ainsi qu’à une assistance par téléphone et par courriel, sans coûts supplémentaires. L’équipe d’assistance organise régulièrement des webinaires accrédités pour la formation continue et tient à jour une base de connaissances en ligne consultable. Snap est réputé pour son équipe d’assistance de premier plan !
- Planification d’entreprise : Modélisation de plusieurs SPCC comprenant l’impôt sur les sociétés (T2), l’assurance vie, l’IMRTD, le cumul annuel, l’obligation indexée à rendement garanti, les options de disposition, etc.
- Pour commencer : Snap est une plateforme en ligne, ce qui signifie qu’aucun téléchargement n’est nécessaire. Une fois votre compte créé, vous aurez immédiatement accès au logiciel et aux supports de formation, et pourrez y accéder en ligne à tout moment, où que vous soyez.
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- Recommandations automatisées : Montrez des options et optimisez les résultats pour vos clients grâce à des recommandations en matière de mode de vie et de finances. Répondez instantanément et en toute transparence à des questions telles que « Quand devrais-je toucher ma pension du Régime de pensions du Canada (RPC) ? », tout en gardant le contrôle sur le plan.
- Assurance : Modélisez les polices d’assurance vie, maladie grave et d’assurance invalidité existantes ou proposées. Créez des rapports d’analyse des besoins en assurance percutants et personnalisés qui modélisent les conversations avec les clients.
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- Planification fiscale : Aidez vos clients à optimiser leur fiscalité grâce à de nombreuses automatisations. Cela inclut le ciblage du revenu imposable, les versements automatiques dans les CELI, les CRI, les dons de bienfaisance, le fractionnement du revenu, les impôts sur le revenu des particuliers et des conjoints (T1, T4), ainsi que les détails et diagrammes relatifs à l’impôt sur le patrimoine.
- Préférence linguistique : le logiciel, le service client et les ressources de formation sont disponibles en anglais et en français.
- Service client : Dès le début de votre essai gratuit, vous pourrez réserver votre session de formation individuelle via Zoom ou Teams. Pour bénéficier d’une assistance continue et d’une aide en cas de besoins, vous avez accès à des sessions Zoom/Teams programmées, ainsi qu’à une assistance par téléphone et par courriel, sans coûts supplémentaires. L’équipe d’assistance organise régulièrement des webinaires accrédités pour la formation continue et tient à jour une base de connaissances en ligne consultable. Snap est réputé pour son équipe d’assistance de premier plan !
- Planification d’entreprise : Modélisation de plusieurs SPCC comprenant l’impôt sur les sociétés (T2), l’assurance vie, l’IMRTD, le cumul annuel, l’obligation indexée à rendement garanti, les options de disposition, etc.
- Pour commencer : Snap est une plateforme en ligne, ce qui signifie qu’aucun téléchargement n’est nécessaire. Une fois le compte créé, les conseillers ont immédiatement accès au logiciel et aux supports de formation, et peuvent y accéder en ligne à tout moment, où qu’ils se trouvent.
- Nombre illimité de clients / de scénarios
- Planification des études (REEE)
- Partage de données et audits de conformité
- Rapports et facturation personnalisés
- API
« Lorsque nous avons dû changer de logiciel, j’ai initialement essayé d’utiliser NaviPlanMD. Même pour moi, j’ai trouvé que l’apprentissage était déroutant. Quelques autres conseillers d’Assante nous avaient parlé de Snap; nous l’avons donc essayé et nous avons tout de suite trouvé qu’il était beaucoup plus facile à utiliser et à naviguer. Chaque fois que l’on a des questions, quelqu’un est là pour nous aider. C’était le jour et la nuit. L’utilisation de Snap a eu un impact majeur sur notre capacité à augmenter les revenus de nos clients existants, ainsi qu’à obtenir de nouveaux clients. »
Foire aux questions
Y a-t-il des frais supplémentaires pour les compléments?
Oui, l’extension tests de résistance (qui inclut des scénarios de Monte Carlo, aléatoires et historiques) est une fonctionnalité facultative. Elle coûte 15 $ par mois (12,50 $ par mois en cas de facturation annuelle) et n’est facturée que pour les jours où elle est active. Pendant votre essai gratuit, l’extension tests de résistance est gratuite, alors n’hésitez pas à l’essayer ! Elle peut être activée et désactivée à tout moment ; vous ne payez donc que pour les jours où elle est activée.
Vous avez également la possibilité d’acheter des crédits supplémentaires pour l’assistant d’importation IA par tranches de 20 $ si vous avez besoin de plus que votre quota mensuel de crédits gratuits.
Ai-je besoin d’une démonstration avant mon essai gratuit?
Non, mais nous le recommandons fortement. Nous vous donnons une formation rapide pendant la démonstration afin que vous puissiez créer immédiatement des projections utiles pour vos clients.
Mes données sont-elles sécurisées?
Nous prenons la sécurité de vos données très au sérieux. Nous appliquons les normes industrielles et les meilleures pratiques en matière de sécurité des données et utilisons le chiffrement SSL (Secure Socket Layer). Il s’agit du chiffrement utilisé par les grandes banques.
Où mes données sont-elles stockées?
Nous utilisons une infrastructure de serveurs entièrement canadienne. Cela signifie que toutes les données stockées sur nos serveurs résident physiquement au Canada.
Puis-je modifier mon forfait?
Oui, vous pouvez surclasser ou déclasser votre forfait en tout temps.
Puis-je annuler mon abonnement?
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement en tout temps. Vous ne serez facturé que jusqu’à la fin de votre période de facturation actuelle et c’est tout.
Mon essai gratuit est-il offert avec toutes les fonctionnalités?
Absolument, vous avez un accès complet à toutes les fonctionnalités que nous proposons pendant votre essai gratuit.
Qu’est-ce que le partage de données?
Le partage de données vous permet de partager des projections avec vos collègues, ce qui rend le travail d’équipe plus efficace.
Qui utilise Snap Projections?
Snap est utilisé par des conseillers financiers, des planificateurs, des comptables et des gestionnaires de placements partout au Canada. Il s’agit de cabinets de conseil individuels ou d’équipes de conseil en gestion de patrimoine bien établies.
Qu’est-ce qu’une garantie de remboursement de 30 jours?
Il s’agit de notre garantie inégalée dans l’industrie. Si Snap ne vous convient pas pour quelque raison que ce soit, vous recevrez un remboursement intégral si vous annulez dans les 30 jours, sans questions.
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