Logiciel de planification financière pour les équipes de conseillers
Snap Projections est spécialement conçu pour les équipes de conseillers qui ont besoin de collaborer efficacement, de maintenir la cohérence et de fournir des plans financiers transparents et de haute qualité. Notre plateforme permet aux conseillers de travailler ensemble de manière transparente, que ce soit en personne ou à distance, afin de créer des projections de retraite précises et de présenter des scénarios clairs qui répondent au parcours financier unique de chaque client.
Collaboration en temps réel
Snap Projections permet à plusieurs conseillers de travailler ensemble sur les dossiers des clients, ce qui est idéal pour les réunions conjointes et la planification interfonctionnelle. Notre plateforme transparente permet aux équipes d’apporter des modifications en temps réel sur une seule page, ce qui aide les conseillers à gagner du temps tout en fournissant des conseils financiers cohérents et de haute qualité.
Cohérence et normalisation
Les équipes bénéficient de questionnaires, d’hypothèses et de flux de travail partagés qui garantissent une méthodologie et un service cohérents pour tous les plans clients. Cela réduit les risques d’erreurs, simplifie les transitions entre les conseillers et crée une piste d’audit de conformité transparente, dans l’intérêt de tous.
Basé sur le cloud et sécurisé
Notre plateforme cloud sécurisée permet une collaboration à distance fluide pour les équipes dispersées. Les conseillers peuvent accéder aux dossiers des clients où qu’ils se trouvent, organiser des réunions à distance avec des ajustements en temps réel et s’assurer que tout le monde travaille avec les informations les plus récentes, ce qui est particulièrement utile pour les cabinets disposant de plusieurs sites.
Projections rapides et transparentes
L’interface intuitive de Snap aide les équipes à modéliser des scénarios simples ou complexes, qu’il s’agisse de stratégies de revenu de retraite ou d’optimisation fiscale pour les comptes REER et CELI. Comparez jusqu’à cinq scénarios financiers sur une seule page à l’aide de visuels personnalisables qui illustrent clairement les options, renforçant ainsi la confiance des clients dans l’expertise de votre équipe.
Gestion évolutive des clients
Snap soutient les pratiques en pleine croissance grâce à une facturation centralisée et à un accès basé sur les rôles. Intégrez facilement de nouveaux membres à votre équipe, offrez une expérience client cohérente et gérez efficacement un plus grand nombre de clients. Augmentez vos actifs sous gestion grâce à des conseils transparents et à un service client de premier ordre.
Fonctionnalités complètes de planification financière pour les équipes de conseillers
Comparaison de scénarios sur une seule page
Les équipes qui utilisent le logiciel de planification financière Snap Projections pour les conseillers peuvent comparer jusqu’à cinq scénarios sur une seule page. Cela permet aux clients de voir clairement la différence nette entre les différentes options, ce qui démontre facilement la valeur ajoutée de l’équipe de conseillers. Les conseillers peuvent choisir les indicateurs à comparer et peuvent également choisir de comparer seulement deux scénarios, ce qui crée automatiquement une troisième colonne « différence » dans le rapport comparatif.
Rapport récapitulatif SnapShot d'une page
Créez des rapports SnapShot d’une page personnalisés mettant en évidence les indicateurs essentiels tels que l’état d’avancement des objectifs actuels, les prochaines étapes et les flux d’actifs financiers pour les cinq prochaines années. Ces résumés conviviaux présentent les données financières les plus importantes, aidant ainsi votre équipe de conseillers à fournir des conseils clairs que vos clients pourront réellement lire et comprendre.
Mises à jour et projections en temps réel
Le logiciel de planification financière Snap Projections destiné aux conseillers permet aux équipes d’apporter des modifications en temps réel aux projections financières directement à partir de la page de planification principale. Par exemple, les conseillers peuvent ajuster les montants des cotisations à un REER ou à un CELI ou les taux de rendement afin de montrer instantanément l’incidence de ces changements sur les objectifs à long terme d’un client. Cela permet de créer de manière très efficace plusieurs scénarios hypothétiques que vos clients peuvent examiner et comparer.
Optimisation des flux de trésorerie et des prévisions
Dotez votre équipe de conseillers de projections de flux de trésorerie qui tiennent compte avec précision des éléments propres au Canada, tels que les droits de cotisation à un REER, les limites du CELI et les seuils de récupération de la SV. Élaborez des stratégies de retrait précises et fiscalement avantageuses qui montrent à vos clients comment optimiser le moment du versement des prestations du RPC, réduire au minimum l’impôt sur les comptes enregistrés et maximiser le revenu de retraite après impôt.
Projections de tests de résistance à des fins d'éducation des clients
Les équipes peuvent utiliser notre logiciel de planification financière destiné aux conseillers pour réaliser des tests de résistance qui évaluent la résilience d’un plan financier. Les conseillers peuvent appliquer des rendements d’investissement historiques ou aléatoires et des taux d’inflation à leurs projections en un seul clic, et également modéliser divers événements de la vie susceptibles d’ajouter un stress imprévu à un plan financier. Cette approche de planification aide les clients à se préparer à l’imprévu et offre à l’équipe de conseillers l’occasion d’éduquer leurs clients et de leur apporter une tranquillité d’esprit.
Fonctions permettant de gagner du temps
Réduisez la charge de travail des conseillers grâce à des fonctionnalités de saisie rapide des données qui remplissent automatiquement les projections de retraite, les calculs fiscaux et les rapports SnapShot. Gagnez 5 à 10 heures par plan grâce à des recommandations automatisées, des outils de comparaison de scénarios et la génération efficace de rapports, ce qui permet à votre équipe de servir davantage de clients avec des conseils personnalisés.
Ce que les conseillers en placement et les planificateurs financiers disent à propos des projections instantanées
« En tant que médecin devenu planificateur financier, je connais bien les frustrations et les mauvais résultats qui peuvent découler d’un logiciel qui ne fonctionne pas correctement lorsque vous en avez besoin. Mon expérience avec Snap a été exactement le contraire. Même en tant que débutant, j’ai été opérationnel après seulement quelques scénarios d’entraînement. »
Matt Poyner
Planificateur financier
« Je peux vous l’assurer : le service client de Snap Projections est exceptionnel. J’ai envoyé une demande de consultation et quelqu’un m’a répondu au téléphone dans les 15 minutes pour résoudre mon problème ! Lorsque l’on envoie une demande d’assistance en ligne, on s’attend généralement à recevoir une réponse dans les deux jours ouvrables, mais Snap est vraiment très réactif. »
Principal, Smart Investments
« Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance parmi tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés, et j’en ai utilisé près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, rapide et efficace. Par exemple, avec un autre fournisseur, je devais planifier mes appels d’assistance un jour à l’avance, mais avec Snap, j’apprécie vraiment de pouvoir appeler et obtenir de l’aide immédiatement. »
Richards Financial
Foire aux questions
Comment Snap Projections peut-il améliorer la collaboration au sein des équipes de conseillers ?
Permettez à plusieurs conseillers de collaborer lors des réunions avec les clients et d’ajuster les scénarios en temps réel. Notre plateforme permet aux équipes de mener des évaluations par les pairs efficaces, de transférer les clients entre les spécialistes de la retraite et de l’assurance, et de maintenir des hypothèses de planification standardisées dans l’ensemble de votre cabinet. Les conseillers peuvent préparer conjointement des plans complets tout en offrant une expérience client cohérente, quel que soit le membre de l’équipe avec lequel ils interagissent.
Comment les équipes de conseillers peuvent-elles personnaliser les plans financiers en fonction des différents besoins des clients ?
Grâce à notre logiciel de planification financière destiné aux conseillers, les professionnels peuvent créer des plans personnalisés pour chaque client en fonction de ses objectifs et de ses besoins spécifiques. Le logiciel est très flexible afin de garantir une modélisation précise de la vie des clients, qu’il s’agisse d’une jeune famille qui épargne pour les études de ses enfants ou d’un propriétaire de petite entreprise constituée en société.
Comment Snap Projections aide-t-il les équipes de conseillers ?
Le plan Advisor Business de Snap Projections fournit des services de partage de données et de mise en place d’équipes afin de répondre aux besoins des équipes de conseillers financiers. Ce plan comprend un nombre illimité de clients et de projections, l’accès au module Corporate et une facturation centralisée avec des accès personnalisables en fonction des rôles, selon les besoins de chaque entreprise.
Quelles sont les ressources de formation proposées aux équipes de conseillers ?
Snap Projections propose des ressources de formation complètes (en anglais et en français) pour les équipes qui utilisent notre logiciel de planification financière destiné aux conseillers, adaptées à différents styles d’apprentissage et niveaux d’expérience. L’équipe d’assistance à la clientèle est hautement qualifiée et propose des sessions d’intégration individuelles sur Zoom, ainsi que des webinaires réguliers et des permanences.
Notre base de connaissances en ligne consultable est continuellement mise à jour et maintenue afin de tenir votre équipe informée des capacités de la plateforme. Snap a récemment été récompensé du prix « 2025 Best Customer Support » par Capterra, un site indépendant d’évaluation de logiciels.
Comment les équipes de conseillers peuvent-elles personnaliser les rapports de planification financière pour leurs clients ?
Le logiciel de planification financière Snap Projections destiné aux conseillers permet aux équipes de créer des rapports personnalisés pour leurs clients, à l’image de votre entreprise, allant de résumés concis d’une page (SnapShot) à des plans financiers complets.
Votre équipe peut personnaliser les visualisations présentant les projections RRSP/TFSA, les stratégies de retrait fiscalement avantageuses à partir de comptes enregistrés et les scénarios d’optimisation CPP/OAS, le tout sous forme de graphiques conviviaux qui allient détails, clarté et engagement.
