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Avant et après Snap Projections
AVANT
Temps perdu
Perdez-vous du temps avec Excel ou un logiciel de planification financière fastidieux et difficile à utiliser pour produire des plans financiers qui ne sont jamais lus?
Des clients déroutés
Vos clients sont-ils déroutés par les rapports longs et compliqués? Les clients ne lisent pas les rapports complexes de plus de 50 pages. Leur regard se dérobe.
Des clients potentiels peu intéressés
Ne parvenez-vous pas à intéresser vos clients potentiels et à recevoir des recommandations précieuses de la part de vos clients? Des clients potentiels qui ne se mobilisent pas, cela se traduit par une absence de croissance des actifs sous gestion.
APRÈS
Des heures économisées chaque semaine
Créez rapidement et efficacement des plans financiers optimisés et des scénarios de simulation. Réduisez le temps consacré aux tâches administratives et économisez 5 à 10 heures par plan.
Mobilisation accrue des clients
Servez-vous de présentations interactives et présentez facilement les projections des clients en pondérant le volume de détails de manière à ce que les clients soient impliqués sans être submergés.
Croissance de vos actifs sous gestion
Générez sans effort des recommandations de haute qualité de la part de vos amis et de votre famille. Convertissez plus de clients potentiels en clients réels et développez votre cabinet.
Encore hésitant à vous inscrire pour un essai gratuit?
Demandez une démo et découvrez comment optimiser la satisfaction de vos clients, gagner du temps et générer encore plus de recommandations.
Module Dépenses de la planification basée sur les objectifs
Tirez parti de diagrammes et de présentations interactives améliorées pour éduquer vos clients et leur montrer sans ambiguïté comment le plan garantira la réalisation de leurs objectifs. Le nouveau module Dépenses offre une expérience de planification financière transparente et hautement personnalisable.
Offrez à vos clients des recommandations personnalisées
Exécutez plusieurs scénarios en quelques minutes pour déterminer si l’objectif en matière de retraite de vos clients est sur ou sous-financé, et trouvez des moyens de le financer entièrement en ajustant l’âge de la retraite, les habitudes de dépenses ou l’épargne.
Présentez à vos clients leur vie entière sur une seule page
Effectuez des mises à jour rapides et des modifications en temps réel des projections de vos clients sur une seule page, sans passer par plusieurs onglets ou pages supplémentaires. Gagnez du temps, mobilisez davantage de clients et offrez de meilleurs conseils financiers.
Effectuez des tests sous contrainte sur les projections et le rendement des placements
Effectuez des tests sous contrainte sur vos projections et le rendement des placements en appliquant des taux d’inflation et de rendement des placements historiques ou générés de manière aléatoire. Présentez un éventail de résultats potentiels, informez vos clients sur les risques liés à la continuité des rendements, et bien plus encore.
Créez des projections optimisées en quelques minutes
Illustrez facilement leurs flux de liquidités, l’efficacité fiscale de divers comptes, les droits de succession, les polices d’assurance et les retraits à la retraite. Générez de meilleurs revenus avec le temps que vous avez gagné (ou profitez simplement de vacances plus longues).
Comparez instantanément les scénarios
Doivent-ils retarder le versement de leurs prestations du gouvernement? Peuvent-ils prendre une retraite anticipée? Jusqu’à quel point peuvent-ils se permettre de dépenser? Qu’advient-il de leurs dépenses s’ils réduisent leur train de vie ou s’ils reçoivent un héritage? Comparez instantanément les scénarios pour leur présenter les options possibles.
Créez des rapports professionnels conviviaux pour les clients
Créez instantanément des rapports professionnels, personnalisés et de marque personnelle en quelques minutes. Ajoutez des commentaires personnalisés et enregistrez les valeurs par défaut pour gagner du temps et simplifier votre processus de planification.
Ce que disent les conseillers financiers et les planificateurs au sujet de Snap Projections
"En tant que médecin devenu planificateur financier, je connais bien les frustrations et les mauvais résultats qui peuvent provenir d’un logiciel peu performant lorsque vous en avez besoin. Mon expérience avec Snap a été exactement le contraire. Même en tant que débutant, j’étais opérationnel après seulement un petit nombre de scénarios pratiques."
Matt Poyner
Planificateur financier
"Je peux vous assurer que le service client de Snap Projections est excellent. J’ai soumis une demande de consultation de cas et j’ai eu quelqu’un au téléphone dans les 15 minutes qui ont suivi pour y apporter une solution! Lorsque l’on soumet une demande d’assistance en ligne, on s’attend à ce que quelqu’un vous réponde dans un délai de deux jours ouvrables. Snap est très réactif."
Kelsey Smart, CFP
Directrice, Smart Investments
"Snap Projections dispose du meilleur système d’assistance de tous les logiciels de planification financière que j’ai utilisés et j’ai bien dû en utiliser près d’une dizaine. L’assistance de Snap est de loin supérieure, car elle est rapide et efficace. Avec un autre fournisseur, par exemple, il fallait que j’organise des appels de soutien un jour à l’avance, mais avec Snap, j’aime vraiment pouvoir appeler et obtenir une aide sans délai."
Margaret Richards, CFP
Richards Financial
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