Nous avons récemment interrogé les utilisateurs de Snap afin de mieux comprendre comment les logiciels de planification financière ont bénéficié et développé la pratique du conseil financier. Les réponses étaient significatives et percutantes, nous avons donc voulu les partager.
Commençons par partager deux des questions que nous avons posées dans le cadre de l’enquête.
Question :
Quelle a été l’utilisation la plus percutante de Snap pour votre pratique ?
Principales réponses :
- Répondre aux questions des clients.
- Offrir une tranquillité d’esprit.
- Développer la relation entre le conseiller et le client.
- Gagner de nouveaux clients.
Question :
Comment y êtes-vous parvenu ?
Réponses les plus fréquentes :
- Scénarios de dépenses durables.
- Ajustements des plans en temps réel.
- Comparaison des scénarios.
- Graphiques.
Et cela nous a fait réfléchir : si les utilisateurs de Snap utilisent leur logiciel de planification de manière très spécifique, non seulement pour servir leurs clients, mais aussi pour développer leurs pratiques de conseil, nous devrions approfondir la question et voir comment ces informations peuvent profiter à tous les conseillers financiers.
La vidéo ci-dessous est un webinaire de formation qui montre exactement comment les conseillers peuvent :
- exécuter des scénarios durables
- apporter des ajustements en temps réel aux plans
- comparer des scénarios
- utiliser des graphiques conviviaux et attrayants pour éduquer et aider leurs clients
Voyons cela en action. Au cours d’une partie d’un tutoriel de formation pour les utilisateurs de Snap, vous pouvez voir à quelle vitesse Jen peut créer un profil dans Snap, y compris la saisie des données, en quelques minutes seulement.
Regardez le tutoriel pratique
Détails de la saisie des données
Consultez l’article de blog ci-dessous pour obtenir plus de détails sur la saisie des données et des informations complètes sur l’étude de cas.
Tutoriel sur la planification financière à l’intention des conseillers canadiens
Prochaines étapes
17 stratégies marketing pour les conseillers financiers
Programmes et outils de formation des conseillers financiers
