Nouvelle étude pour les conseillers financiers et les planificateurs Le FERR anticipé profite-t-il aux retraités canadiens ? Lorsque les retraités canadiens approchent de l'âge de 72 ans et qu'ils ont des placements dans un fonds enregistré de revenu de retraite...
En tant que conseiller financier, vous savez déjà que vos clients continuent d'exiger plus de valeur à chaque rencontre. Pour commencer, ils veulent une planification de retraite transparente. Ils veulent comprendre d'où viennent les chiffres. Pour faciliter cela, les...
Lorsque les clients planifient leur retraite, de nombreux aspects doivent être pris en compte. L'un des meilleurs moyens de s'assurer que vos clients disposent des informations dont ils ont besoin est de leur offrir vos conseils avisés. En tant que conseiller...
La planification de la retraite requiert l'examen attentif de quelques facteurs, incluant les buts financiers, la tolérance au risque et les changements anticipés dans le mode de vie. Bien que les clients puissent avoir une idée générale de leurs aspirations en...
La planification de la retraite ne consiste pas seulement à épargner pour le futur, mais aussi à utiliser stratégiquement ces titres pour mener un titre de vie satisfaisant et soutenable sur le plan financier. Ce processus, connu sous le nom de « décumulation »,...
Si vous êtes comme moi, lorsque vous évaluez un nouveau logiciel, vous recherchez des résultats spécifiques. Vous vous interrogez : « Comment ce logiciel va-t-il s’occuper de X ? Peut-il m’aider pour Y ?