Si vous prévoyez que l'un des conjoints survivra à l'autre dans les projections de retraite de vos clients, il est utile d'illustrer la situation financière du conjoint survivant après le décès de son conjoint. Nous appelons cela un scénario de conjoint survivant dans...
La planification financière évolue et est passée d'une approche axée sur les produits à une approche plus personnalisée et centrée sur le client. Aujourd'hui, les clients recherchent des stratégies qui reflètent non seulement leur situation financière, mais aussi...
De nombreux conseillers financiers avec lesquels nous discutons élaborent déjà des plans financiers pour leurs clients. En général, ils font appel à nous parce qu'ils veulent améliorer leur processus. Nous avons également des retours de conseillers qui n'élaborent pas...
Quelle est la valeur d'un nouveau client pour vous ? Lorsque vous devez échanger soit de l'argent, soit du temps pour acquérir chaque nouveau client, cela ralentit votre rythme de croissance. Donner la priorité à l'acquisition de clients par le biais de...
Que vous soyez un conseiller établi cherchant à développer votre activité ou que vous débutiez tout juste votre carrière, vous ne pouvez ignorer un changement majeur qui se produit dans le secteur des services financiers à travers le monde : nous vivons désormais dans...
Nous savons tous que vous ne vous contentez pas de gérer les finances. Vous avez le pouvoir d'avoir un impact positif sur la vie de vos clients de multiples façons. Mais démontrer la valeur de la planification financière peut être un véritable défi. Alors, comment...
En matière de planification financière, la clarté est essentielle. Les clients apprécient les informations concises et faciles à comprendre qui les aident à prendre des décisions éclairées sans avoir à parcourir des pages de rapports denses ou de longues...
Naviguer dans les complexités des affaires financières personnelles peut être difficile pour les clients, surtout lorsqu'ils débutent. Il est souvent difficile de savoir par où commencer, et il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Comment atteindre leurs...
Ce webinaire sur la planification financière est la première session enregistrée en français de Snap et nous sommes ravis d'offrir pleinement notre assistance et nos services à la clientèle en anglais et en français. En utilisant l'étude de cas d'un client type, nous...