Aider les clients à se forger des attentes réalistes et éclairées est un élément important d'une planification financière efficace. Si les stratégies d'investissement et la gestion de portefeuille jouent un rôle important, la valeur ajoutée d'un conseiller réside en...
Les premières interactions entre un conseiller financier et un nouveau client sont cruciales. Cette période, appelée « intégration du client », jette les bases de ce qui, espérons-le, deviendra une relation longue et mutuellement bénéfique. Un processus d'intégration...
Établir de solides relations avec les clients va au-delà du simple fait de calculer des chiffres. Des conversations constructives aident les conseillers financiers à découvrir les véritables priorités, les objectifs à long terme et la tolérance au risque d'un client,...
En tant que conseiller ou planificateur financier, il est essentiel de nouer des relations solides avec les clients pour réussir à long terme. Une communication régulière favorise la confiance, maintient l'engagement des clients et renforce votre rôle de ressource...
Les conseillers qui souhaitent donner à leurs clients une vision globale de leur situation financière doivent procéder à une analyse des flux de trésorerie. Cette analyse va plus loin qu'un simple suivi des revenus et des dépenses. Il s'agit d'interpréter les revenus...
Les conseillers financiers créent régulièrement des plans financiers pour leurs clients. Pour le faire de manière effective, ils investissent du temps et des efforts pour comprendre la situation financière de chaque client. Quels sont ses buts, sa tolérance au risque...
Transformer la manière dont les conseils financiers sont fournis. Avec Snap, vous avez toujours pu montrer à vos clients leur vie entière sur une seule page. Maintenant, vous pouvez créer la même expérience client grâce à notre nouvelle fonction de rapport, le...